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瑞銀艾藍迪:AI催化半導體成長動能至2025年 看好台積電還有上漲空間

鉅亨網記者張韶雯 台北
瑞銀艾藍迪:AI催化半導體成長動能至2025年 看好台積電還有上漲空間。(鉅亨網記者張韶雯攝)
瑞銀艾藍迪:AI催化半導體成長動能至2025年 看好台積電還有上漲空間。(鉅亨網記者張韶雯攝)

瑞銀投資銀行研究部今(29) 日發表預測,全球經濟增長於 2024 年將會減緩,受惠於科技行業,相較其他國家,台灣經濟反彈力道會加速。瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪 (Randy Abrams) 也認為半導體今年會有嶄新的局面,即使復甦緩慢,但動能將持續至 2025 年,AI 會催化半導體持續成長,並帶動台灣科技業發展。

瑞銀經濟研究部亞洲和中國經濟師鄧維慎預估,全球經濟增長於 2024 年將會減緩,美國經濟甚至可能進入衰退期。但預期台灣的表現會相對強勁,經濟增長於 2024 年會到 3% 以上。在過去的幾季經歷了大幅糾正後,全球貿易週期於今年趨於穩定。科技產業是台灣經濟中的重要引擎,生產與出口獲得額外的支撐。

此外,目前私人消費已經回到疫情前的水平曲線,預期在整體經濟復甦的情況下,未來將繼續穩定成長。投資也將趨於穩定,可望從 2023 年大幅的拖累中恢復。通貨膨脹也呈現減緩,假設美 Fed 降息,央行也有降低利率的空間,但規模與時機,則取決於實際的 Fed 降息情況。

艾藍迪指出,回顧 2023 年,受到多種因素影響,半導體經歷市場低谷,但 2024 年低潮可望結束,半導體產業會有漸進而緩慢的復甦。他以股市表現來看,費城半導體指數去年上漲達 65% ,但台積電的漲幅表現稍弱僅 25%,判斷未來有成長空間可期。加上許多晶片供應商也見證到個人電腦、Android 手機和傳統伺服器的需求穩定,以及 AI 伺服器也持續成長。

艾藍迪強調,關於 AI 產業的發展,尤其是由雲端服務驅動的 AI,是半導體產業持續成長的催化劑之 一。 處理和儲存能力的增強,加上智慧型手機、個人電腦和 IoT 設備中應用的不斷擴大,正推動設備用 AI 的成長。 這一趨勢預計將持續到 2025 年。

此外,生成式 AI 也標誌著一個轉捩 點,艾藍迪說明,這不僅適用於半導體業,也適用於整個科技產業的營收、成本和競爭動態。同時,瑞銀創業板股票策略師蘇尼爾 · 蒂魯馬萊 (Sunil Tirumalai) 最近將台灣市場評級從先前的減持上調至增持,認為台灣是在科技復甦週期中,相對發揮較好的市場。

至於晶片供需部份,艾藍迪預計今年的市場需求將出現溫和性反彈,個人電腦 / 智慧型手機 / 傳統伺服器繼 2023 年的下滑後已呈現穩定,Android 智慧型手機表現比美國 iOS 旗艦機好 ,至於 AI 的雲端伺服器的需求仍在,且會供不應求。

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