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AI伺服器缺料Q1逐步舒緩 出貨有望季增

鉅亨網記者劉玟妤 台北
AI伺服器缺料Q1逐步舒緩,出貨有望季增。(圖:shutterstock)
AI伺服器缺料Q1逐步舒緩,出貨有望季增。(圖:shutterstock)

AI 伺服器缺料問題延宕已久,但法人認為已進到尾聲,第一季開始 GPU 供需逐步緩解,出貨量將開始季增,激勵電子五哥包括廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 與和碩 (4938-TW) 今 (29) 日股價齊揚。 

法人指出,AI 伺服器由於持續受到 GPU 供貨吃緊影響,第一季出貨狀況可能未能完全恢復,僅 AWS、美超微等業者可以正常出貨。但隨著缺料情況緩解,法人預估 AI 伺服器出貨量將開始季增,且 2024 年整體 AI 伺服器需求不變,僅因出貨遞延可能是月營收受到影響。 

法人指出,英業達 H100 相關的 L6 產品陸續出貨,且相關零組件已在放量,若伺服器缺料狀況緩解,有機會呈季增。不過受到美國晶片禁令影響,部分 AI 專案無法出貨,總經理蔡枝安先前也指出,會把損失當作既定事實,持續積極找最佳的解決方案。 

廣達方面,法人表示即便出貨同樣受到缺料影響,但需求仍強勁,主要 AI 客戶專案有望在第一季放量。法人也預估,雖廣達因缺料影響短期營收與獲利,不過 3 月開始 AI 伺服器將開始貢獻,加上車用相關業務的挹注,可望帶動產品組合轉佳。 

至於電子五哥筆電出貨情形,法人指出,筆電品牌廠在去年第三季提前拉貨,因此第四季客戶僅維持庫存水準,並未大幅拉貨,第四季季減 14%,年減 4%。法人也預估,即便 NB 庫存已調整完畢,但受到農曆新年以及需求仍未明顯回溫的情況下,出貨量將持續季減 8%。 

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