文．陳春霖

歲末年終寒流一波波來襲，台股卻人氣熱呼呼，外資 11 月匯入 3,000 餘億元，散戶指標證券劃撥帳戶餘額暴增 1,392 億元，都在為來年提早布局做準備。跨入新年度首先面臨的最大題材就是美國年度的消費性電子展 (CES)，很多投資人把它拿與 2023 年台灣 6 月 COMPUTEX 展做比較複製，然盤面也確實出現類似的情形，理周投研部從善如流，從輝達 (NVIDIA) 與英特爾 (Intel) 股價變化找端倪，聚焦台廠供應鏈指標股做為短線操作的依據。

CES 展最新技術  孕育 2024 新飆股

2024 年 CES 展將於 2024 年 1 月 9 日至 12 日在美國拉斯維加斯舉行，該展已堂堂邁入第 52 屆，超過 3,200 家科技廠參展，預計吸引 12 萬人參訪。此次主題包含人工智慧、數位健康、永續發展、汽車科技、遊戲與電子競技、擴增 / 虛擬實境、智慧城市、智慧家居等領域的最新技術，引領全球創新力量及推動相關產業的發展，台灣不少單位包括工業策進會等都提供廠商報展窗口服務，估 2,000 餘台廠超過 500 家前往朝聖。

雖然 CES 展主題甚多樣化，但台灣資本市場的焦點大都放在人工智慧相關產品與發展上，畢竟這牽涉到台廠供應鏈的範圍既深且大，2023 年 6 月 COMPUTEX 展生成式人工智慧主要在大型雲端服務供應商 (CSP) 的伺服器需求上，CES 則是延伸至末端邊緣運算，雖然業界對 AI PC 或手機的定義尚未統一，不過，龍頭老大哥早已磨刀霍霍推出 Core Ultra 處理器與第五代 Xeon 平台對應的產品了，研究機構甚至預估 2024 年搭載 Core Ultra 處理器的 PC/NB 將高達 230 款，而 AI PC 的滲透率也會逐年成長，至 2028 年達 80% 整體市場。

從台灣 COMPUTEX 至美國 CES 第一季主流股呼之欲出

因此台灣資本市場也開始在思考一個短線操作的課題，如前述兩個展一是 6 月台灣 COMPUTEX，另一是美國 CES，代表的兩個廠商一是輝達，另一則是英特爾，輝達在期間股價從 5 月 309 元漲至 8 月最高 502 元，漲幅達 62%，而英特爾近日也從低點起漲，漲幅也達 58%，輝達帶動台廠全面性股價翻動，此次英特爾是否也能複製帶動台廠翻漲，甚至拉升大盤指數第一季攻高點的題材主流股？70% 投資人認為機會很大，且台廠從品牌組裝代工、板卡、PCB、電源管理 IC、觸控 IC、散熱到高速傳輸等，題材擴及層面只會比 6 月 COMPUTEX 大。

圖片來源：Pixabay

來源：《理財周刊》1218 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》