【量大強漲股整理】軍工無人挺股噴出後，低位階低基期可鎖定誰?
九月份一個強勢的族群快速崛起，那就是軍工族群因政策題材持續發酵，市場熱度明顯升溫，7 月國防部釋出價值高達 500 億元的無人機採購案，8 月: 宣布 2026 年度國防總預算達到 9,495 億元，創下歷史新高，占 GDP 比重達 3.32%，設定 2030 年提高到 5%，加上 9 月份軍工航太展登場，以及台灣 2026 年明年將提升至 9,495 億元國防預算，更在近期釋出【海軍特別預算計劃】，採購逾【千艘無人艇】激勵無人艇股表現?! 其中無人機、無人艇商機龐大!! 低位階 + 低基期股可鎖定誰?
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再來看一下今天的台股!
加權指數今日開高走高，終場上漲 314.73 點，收在 24494.58 點，成交量 4163.99 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 282.81 億元，投信賣超 4.73 億元，自營商買超 51.77 億元，三大法人合計買超 329.85 億元，其中自營商連買三日累計買超金額 889.68 億，而外資連買四日累計買超金額 558.65 億、投信則連賣九日。
美股在降息預期推動下全面走揚，道瓊工業指數收漲 350 點，標普 500 再創歷史新高，科技股領軍那指上漲 1%，費半勁揚 1.34%，數據顯示 8 月 ADP 新增就業僅 5.4 萬，遠低於前值，反映勞動市場持續降溫，市場對聯準會 9 月降息的預期快速升高至 99% 以上，帶動資金回流風險資產，美股方面，(AMZN-US) 亞馬遜因衛星網路業務傳出捷報大漲逾 4%，(NVDA-US) 輝達則因租賃 AI 晶片給 Lambda 的消息推升股價，凸顯 AI 需求持續火熱，受美股激勵，加權指數今日開高走高，終場上漲 314.73 點，收在最高點 24494.58 點，成交量 4163.99 億，台股收在今日最高點，站穩所有均線之上，不僅如此，外資今日續加碼 282.81 億元，寫下今年第 15 大紀錄，連四日以來買超 560.75 億元，9 月首周光芒四射，台股價量齊揚，本周指數上漲 261 點；上櫃指數登上半年高，代表中小型股表現強於權值股表現，也驗證我們說的九月份的選股重點要鎖定的就是中小型股。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.72%，收在 1180 元，市場傳出台積電積極推動 12 吋單晶 SiC 應用於散熱載板，取代氧化鋁、藍寶石及陶瓷基板，並號召設備與化合物半導體廠商共組供應鏈，為台灣產業開拓高階散熱與次世代半導體材料新藍海；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.99%，收在 205 元，摩根士丹利證券表示，鴻海 8 月營收有望成為股價利多催化劑，並提出三種情境分析，推估營收約 7,120 億元，月增約 16%，在此情況下，鴻海股價表現可望持平或上漲約 5%，AI 伺服器拉貨動能與傳統旺季效應，將成為鴻海營收與股價表現的關鍵支撐；(2454-TW) 聯發科，上漲 3.61%，收在 1435 元，今年焦點產品將於 9 月亮相，推出最新旗艦晶片天璣 9500，採用台積電 3 奈米先進製程，主打強大邊緣 AI 運算能力，鎖定高階智慧手機市場，外傳 OPPO 新一代旗艦 Find X9 及 vivo X300 系列均將採用此晶片，為聯發科在頂級市場打下重要基礎，隨著 AI 應用快速普及，此新品有望帶動聯發科營收與市占率持續提升，強化其與高通的競爭力。
強勢族群方面，九月份的四大主流股再度點火向上，國際半導體展登場下，
半導體股強勢噴出吃表現，半導體測試設備族群更掀起漲停潮，(6515-TW) 穎崴、(6223-TW) 旺矽與 (6510-TW) 精測強勢鎖住漲停，盤面亮點，另外千金股行情再度擴大，(2345-TW) 智邦、(6805-TW) 富世達與 (6442-TW) 光聖，盤中重返千元大關，台股再現 25 千金盛況，記憶體族群受需求復甦帶動，(2408-TW) 南亞科與 (2344-TW) 華邦電，雙雙亮燈漲停，推升電子類股指數勁揚逾 1.5%，成為大盤上攻主力；散熱族群也全面發動，(3324-TW) 雙鴻受惠新世代 GB300 水冷板 9 月出貨，Q3 營收有望季增中高個位數，伺服器相關產品比重可望突破 6 成；同樣低基期的 (2486-TW) 一詮，8 月營收 5.3 億元，連五個月年增，股價轉強上攻。
此外，房市政策題材持續發酵，新青安話題延燒，全坤建亮燈漲停，(6177-TW) 達麗、(9906-TW) 欣巴巴、(5534-TW) 長虹與 (2524-TW) 京城同步走揚，顯示資金熱點已擴散至傳產與建築族群，整體來看，台股在降息預期與資金回流下，呈現個股輪動、結構多頭格局，短線有機會伺機挑戰前高，惟留意週五晚間非農就業數據仍是關鍵觀察重點。
強勢族群方面，我們在 2025.8.1 領先預告的 AI 機器人股，也是九月份的主流之一的，(2374-TW) 佳能，大漲 8.04% 至 87.2 元，再創波新高!
(2374-TW) 佳能，盤中上漲 8.04%，最高來到 87.2 元，再度創下波段新高
(2374-TW) 佳能，盤中上漲 8.04%，最高來到 87.2 元，再度創下波段新高，8 月合併營收達 9.75 億元，月增 37.94%、年增 69.81%，刷新 99 個月來新高，主要受惠於 AI 視覺產品與無人機出貨放量，加上機器人應用的機器視覺產品訂單持續挹注，帶動營運強勁回升，累計前 8 月合併營收 55.08 億元，年增 40.09%，展現轉型成果，第 3 季營收有望超越第 2 季，下半年表現將優於上半年，若台幣匯率維持穩定，獲利亦有機會明顯提升，展望明年，公司看好 AI 視覺、無人機與機器人等新興需求持續發酵，業績有望進一步優於今年。
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股市期皇后 莊佳螢
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【上市量大上漲股】
(2344-TW) 華邦電
(2408-TW) 南亞科
(6789-TW) 采鈺
(5234-TW) 達興材料
(3006-TW) 晶豪科
(3535-TW) 晶彩科
(3048-TW) 益登
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(4739-TW) 康普
(3257-TW) 虹冠電
(1533-TW) 車王電
(2374-TW) 佳能
(1717-TW) 長興
(2476-TW) 鉅祥
(1466-TW) 聚隆
(8210-TW) 勤誠
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【上櫃量大上漲股】
(5508-TW) 永信建
(3211-TW) 順達
(7402-TW) 邑錡
(6418-TW) 詠昇
(6895-TW) 宏碩系統
(8358-TW) 金居
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(6510-TW) 精測
(6190-TW) 萬泰科
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(4714-TW) 永捷
(6727-TW) 亞泰金屬
(3264-TW) 欣銓
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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