【量大強漲股整理】輝達財報今晚開獎，明天台股怎麼走？下半場接棒股 換誰表現?
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輝達財報今晚開獎，明天台股怎麼走？下半場接棒股 換誰表現?
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再來看一下今天的台股!
加權指數今日開低走高，終場上漲663.16點，收在45832.62，成交量8042.49億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超365.98億元，投信買超48.55億元，自營商買超179.33億元，三大法人合計買超593.87億元，其中，外資、投信由賣轉買，自營商連買二日共買超179.93億元。
美股科技股在AI龍頭(NVDA-US)輝達，財報公布前止跌回穩，隨著國際油價重挫、美債殖利率持續回落，加上市場傳出美國財政部可能運用高達1兆美元的財政部一般帳戶資金支應債券回購，帶動長天期美債殖利率自高檔回落，市場風險偏好明顯改善，美股主要指數周二全面收紅，費城半導體指數上漲1.44%，那斯達克指數表現相對強勢，科技股賣壓暫時獲得紓解，其中(AMD-US)超微，強漲4.91%，(NVDA-US)輝達，上漲2.19%，(MU-US)美光，上漲2.48%，輝達也終止連續7個交易日收黑走勢，成為科技股止穩的重要訊號。
台股方面，加權指數今日開低後，在(2330-TW)台積電回穩、電子權值股與金融股買盤進場下快速拉升，指數開低走高，盤中最高達45,878點，重新站回45,000點大關，終場上漲663.16點，收在45832.62，成交量8042.49億；台股今日呈現量微增的小紅K棒，不僅重新站回45,000點、季線及5日線大關，更是在輝達財報公布前有亮眼表現，即量能無法有效放大到兆元，台股依舊是強勢表現，加上外資、投信、自營商三大法人同步買超下，技術籌碼面有利多方，展望台股後市，本周市場焦點仍集中於輝達財報、聯準會主席鮑爾演說及美國PCE物價指數等重要事件，尤其輝達財測與AI需求展望，將直接牽動美國科技股與台灣AI供應鏈評價，財報高機率優於市場預期，台股有機會延續反彈並挑戰前波高點。
權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲0.63%，收在2415元，董事會核准290億美元資本預算，2026年前3季累計較去年同期大增99%，資金持續投入先進製程、先進封裝與特殊製程，反映AI晶片需求強勁，預估2026年資本支出可達620億美元中間值，若AI需求延續，2027年有機會進一步升至800億至850億美元，儘管海外擴產帶動折舊增加，但HPC與高階手機晶片需求仍可支撐毛利率維持高60%水準，加上AI需求能見度持續提升，基本面展望仍正向；
(2317-TW)鴻海，上漲1.44%，收在246.5元，第3季營收展望維持正向，雲端與網通業務受惠GPU、ASIC AI伺服器及AI交換器需求強勁，可望帶動營收年增，消費電子、PC亦受新品規格升級與AI產品換機需求推升，第2季毛利率6.1%，優於市場預期，營業費用率降至2.4%，營運效率改善，單季淨利達600億元、年增35%，展望後市，AI伺服器、摺疊手機與電動車代工仍是主要成長動能，加上垂直整合與全球製造布局，有利鴻海持續擴大長期訂單與市占；
(2454-TW)聯發科，上漲5.62%，收在3945元，受惠 Google TPU 與 AI ASIC 需求持續擴大，市場關注下一代 TPU 合作夥伴變化，研究認為，聯發科在後續世代仍具重要角色，Google ASIC 長期趨勢有利其資料中心業務，AI ASIC 強勁需求預期延續至2027年，下一代產品規模與單價均可望提升，資料中心 ASIC 營收上修至超過3,800億元，營收占比達34.1%，EPS估171.6元，基本面成長動能仍強。
強勢族群方面，光學、CPO、PCB、AI伺服器及半導體相關族群重新成為資金主要進攻方向，(3008-TW)大立光、(6278-TW)台表科，等強勢股表現突出，光電、電子零組件及電腦周邊族群同步轉強，顯示市場風險偏好正在回升，相較之下，航運族群明顯偏弱，記憶體族群則維持區間震盪，資金仍集中於具AI、高速傳輸與光通訊題材的成長股；LED封裝廠(6168-TW)宏齊，持續受到市場關注，公司積極布局利基型市場，車用功率元件與無人機測距模組逐步形成雙引擎，隨著感測元件與顯示屏看板出貨增溫，產品組合改善有助毛利率提升，此外車用與無人機新產品預計自明年起逐步放量，有機會成為後續營運成長的新動能。
AI伺服器與高階消費電子需求同步升溫，光學與電子材料供應鏈迎來新一波升級趨勢，從鏡頭規格提升，到CPO、先進封裝及高頻高速材料布局，產業成長動能逐步由傳統消費電子延伸至AI應用，聚焦(3441-TW)聯一光、(3008-TW)大立光與(4939-TW)亞電，解析光學鏡頭、新型光電技術及高階電子材料三大方向，掌握AI與產品升級帶動的潛在成長機會。
2026.7.28股市期皇后領先預告(3441-TW)聯一光
(3441-TW)聯一光，77.2=>125，領先預告後+61%，
聯一光，位處光學供應鏈上游，主要生產光學玻璃、鏡片、透鏡及稜鏡等產品，應用涵蓋車載、醫療、無人機及精密光學設備，近月營收維持年增高成長，基本面具中長線想像空間，受惠光學、矽光及CPO題材資金輪動，帶動買盤回流，短線多方氣勢偏強，後續可觀察營收成長、量價結構及關鍵均線支撐，若能維持量價配合，有利延續行情。
2026.7.30股市期皇后領先預告(3008-TW)大立光
(3008-TW)大立光，3715=>6290，領先預告後+70%，
光學鏡頭廠進入iPhone傳統旺季，預期2H26營運逐季成長，3Q26營收估178.89億元，季增30.92%，EPS47.91元，受惠iPhone摺疊機上市及可變光圈鏡頭升級，高階產品單價提升，有望推升旺季營運表現，另一方面，公司積極布局CPO相關FAU零組件，產品精度優於業界平均，預計2026年取得客戶認證，並於2027年上半年量產，若順利放量，有望成為新成長引擎，提升市場評價。
2026.8.25股市期皇后領先預告(4939-TW)亞電
(4939-TW)亞電，70.3=>78.8，領先預告後+12%，
亞電，主要布局軟性印刷電路板材料，近年積極切入高頻高速PTFE材料及半導體先進封裝抗翹曲材料，若客戶認證順利，2027至2028年可望迎來新成長動能。近期月營收連續數月維持雙位數年增，營運轉強趨勢逐步明朗，市場買盤則聚焦其切入輝達AI伺服器及先進封裝供應鏈的新材料題材，提前反映未來成長預期，基本面動能亦獲市場認同。
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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師
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