今晨 (週四) 美股僅費半小漲，其餘 3 大指數都是小跌，中東局勢持續緊張，原油大漲，VIX 恐慌指數大漲 8%，指數站上 20 大關，道瓊跌 0.4% 標普 500 指數小跌 0.1%，科技股那指持平小跌費半則是小漲 0.5%。紐約原油大漲逾 5%，紐約期金持平小跌。比特幣過去幾日，從 65000 美元 / 枚回檔至 60700 美元。市場等待本週五的非農數就業數據。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 跌 0.5%。微軟 (MSFT-US) 跌 0.1%，META-US 上漲 1.7%，股價創了歷史新高，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.5%，谷歌 (GOOG-US) 持平小跌。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 3.3%，黃仁勳稱客戶對 Blackwell 需求瘋狂。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 1.0%，晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 1.9%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 0.7%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 1.9%，台積電 ADR(TSM-US)則是漲 2.0%，2 天連假趨勢向上小漲，特斯拉 (TSLA-US) 跌 3.3%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 跌 0.5%，戴爾 (DELL-US) 漲 1.9%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 0.6%。金融市場關注紅海危機和美國東岸罷工的影響，以星航運 (ZIM-US) 不漲反跌逾 7.0%，全球海運巨頭馬士基 (MAERSK) 跌近 4%。但上海集運歐洲 (期) 指數週一大漲 20%。

台股因為颱風假休市 2 日，亞股陸股持續十一長假至下週二，過去 2 日，日韓股市小跌，港股則是持續上漲逾 6%，美股震盪小跌。

目前美股 4 大指數仍是費半的技術面最弱，而整個 9 月美股指數全數翻紅，這也打破了 9 月魔咒的說法，但費半也是漲最少的，近日全球股市的焦點都在陸股，華爾街的大咖或機構投行，都建議資金轉入陸股，這也造成了美國的基金大失血，被大幅的抛售，這是否意味市場的聰明資金己開始在轉向，亞股陸股十一長假要到下週二才會開市，值得留意的是日股的海運股近日並未跟著日股大跌而大跌，日股的第一航商日本郵船 (9101-JP) 昨日再次上漲 3.5% 創歷史新高，上海集運歐線 (期) 週一單日大漲 20%，陸股整體的海運股週一也大漲近 7%，海運股結束了嗎? 大家都關注在美東碼頭如期的罷工，這是近 50 年來首次的大罷工，我們對海運股貨櫃三雄，此波的反彈，上週逢高先出，現階段倒不急著回補，反而看好散裝輪個股的輪漲卻是不變的。比如之前推荐的中櫃 (2613-TW) 週一又是另一階段的起漲。

台股也由於週一的大跌近 600 點，週二略有反彈，收盤指數上漲 165 點，或許擔心可能放颱風假，週二的成交量非常的少，收盤成交量僅約 2800 億。

回到老師的投資組合，首先大前題是美股上漲的科技股與台股連動的電子股，加上中概電子股，兩者同樣的組合有連動的就是老師首選的，美股過去幾天持續大漲矽光子，陸股整體的矽光子概念股甚至創下歷史新高，矽光子當然是首選，目前矽光子個股在台股中也是本益比最高的，近日最強的是聯亞 (3081-TW) 週二再攻漲停，券資比達 32% 已出現軋空走勢，續創新高，股價達 325 元，但聯亞上半年仍是虧損 0.77 元，從基本面和陸股美股有連動的，老師選的是華星光(4979-TW)，週二收盤上漲 7.0% 收盤創高，3 個交易出量開高走低，在線型上確定是『洗盤』了，至於會漲到何時，看法沒變，全球股市的矽光子開始拉回時我們就會作動作。

中概電子股的宏達電 (2498-TW) 週二攻漲停鎖大單，威盛集團 (2388-TW) 的建達 (6118-TW) 位速 (3508-TW) 也都漲停了，那威盛呢? 週二拉尾盤收盤雖僅小漲 2.3%，但照慣例下個交易日威盛大漲的機會大增。

全球重電電力股持續大漲創高，輝達 CEO 黃仁勳昨天提到 AI 資料中心須龐大的電力，核電是一個乾淨好用的能源，但台股並未有核電，所以綠電和重電就很重要，週二老師看到了華城 (1519-TW) 和亞力 (1514-TW) 已開始有買盤了，合理的推論颱風過後調整的電費和颱風影響的供電，重電概念股將再次成焦點。

電子不是唯一主流，不然海運股不會強勢大漲，但熟悉老師操作的投資朋友都知道貨櫃三雄，我們的操作是拉回買過高賣的操作，所以我們就在長榮 (2603-TW) 和萬海 (2615-TW) 的高點獲利出，這個資金我們馬上轉入散熱的個股，為何? 因為美股的 2 檔重要指標維諦技術 (VRT-US) 和摩丁 (MOD-US) 走出利空轉為中多線型，我們選的是力致 (3483-TW) 因為力致是華為概念股(如上所言美股電子 + 中概電子)，全球原物料個股相對於台股哪些個股會強力跟上，海運大漲了，生技呢? 重電呢? 這 2 個重要的業內股，後勢如何? 還看好嗎? 可以看老師在 YT 的節目『台股鑫攻略』

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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