想當可口可樂、輝達、微軟、默克等龍頭公司 (註 1) 的股東？除了直接買海外股票之外，也可以透過境外基金成為全世界優質公司股東，領取潛在收益，創造被動收入機會！

由於股票型基金風險報酬等級多屬 RR4、RR5 等級，若想要兼具收益機會及較低波動者，不妨選擇 「貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)」，雖然是純股票型基金，但風險級別卻可以做到 RR3 等級。

因為該檔基金結合雙重收益來源及較低波動投資策略，一方面透過 3% 股息搭配 4% 權利金策略 (註 3)，追求較高的收益機會；另一方面運用智慧數據管理波動度，透過選擇權與期貨的操作 (註 3)，將β值控制為全球股市 - MSCI 世界指數 (註 2) 的 0.8，讓投資人追求較高收益機會之餘，波動度可望與傳統股六債四投組匹敵！

除了採用較低波動的投資策略，「貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)」透過多元配置、大量持股，分散投資風險，持股檔數超過 300 檔，遠高於同類型基金的平均持股 54 檔；近 1 年的年化波動度僅為 9.72%，低於持股檔數 100 檔以下的投資組合，讓投資人可以避免承受單一持股的上沖下洗，更輕鬆參與股市行情。

運用智慧數據挑選成長股、避開弱勢股

除此之外，「貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)」也運用智慧數據作個股投資判斷，舉例來說，該檔基金模型使用的訊號一直對醫藥大廠諾和諾德 (註) 保持正面，隨著新型降血糖治療藥物 GLP-1 市場持續擴大，諾和諾德旗下減肥藥 Wegovy、糖尿病藥物 Ozempic 大賣，都為該股帶來顯著正面訊號，且持續增強。

於是該檔基金自 2023 年初起加碼醫藥大廠諾和諾德，參與減肥藥市場行情。2024 年諾和諾德在 GLP-1 相關產品的優異銷售帶動下，激勵股價在第一季上漲超過 15%。

又如受到薪資成本上升及消費者面對抵押貸款壓力影響，接近 2023 年年底時，「貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)」模型使用的基本面、市場情緒訊號，對於加拿大運動服飾品牌 Lululemon(註) 的訊號轉弱，並且預期第一季營收恐將下滑，故於 2023 年 11 月提早賣出 Lululemon 部位，避開今年股價重挫。今年 Lululemon 預期美國地區成長恐將放緩，下調全年利潤預期，股價在第一季下跌 24%。

註 1: 本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

註 2: MSCI 世界指數非本基金指標, 上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知，投資策略請詳基金公開說明書。

註 3：資料來源：貝萊德。資料日期 : 2024/7/31。以上圖像僅供舉例說明之用。本文所提及之有價證券及其衍生之金融工具僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金績效落後於市場之情形。股利與權利金收益佔全部收益比例將隨市場變化而變動。收益率不代表配息率，亦不代表報酬率。投資人應留意衍生性工具／證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

觀察該檔前十大成分股都是名聞世界的龍頭公司，亦即配置該檔基金即為投資全世界。

資料來源：貝萊德，截至 2024/7/31。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。投資分布會隨市場變化而調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

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本文為貝萊德行銷文宣

基金投資涉及一定程度之風險，建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的，再選擇最適合的投資標的。

股票入息基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。申購手續費屬後收型 B 級別之境外基金，手續費雖可遞延收取，惟仍須支付 1％的年度分銷費，該年度分銷費按該等股份的每股資產淨值計算及每日累計，由基金的資產中直接扣除，可能造成實際負擔費用增加。

貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市信義區松仁路 100 號 28 樓，電話: 0223261600。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 中查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之 20%。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。(穩定) 配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的收入。然而，從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站，投資人可至 https://www.blackrock.com/tw 查詢。收益分配金額由基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如基金董事認為有必要 (如市況變化足以對相關基金造成影響等) 則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。股票型基金主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現或未實現資本利得、股息收益或已實現權利金收入等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每次配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳，將可能調降目標配息金額。詳細配息來源與情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文所提及之有價證券僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。© 2024 BlackRock, Inc. 及其附屬公司版權所有。BlackRock® 乃 BlackRock, Inc., 或其附屬公司的註冊商標。任何其他商標歸屬其各自的商標權人 MKTGH0824A/S-3808985