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彭博:績效不彰+監管阻撓 台股ETF申購熱潮降溫

鉅亨網編譯林薏禎
彭博:績效不彰+監管阻撓 台股ETF申購熱潮降溫 (圖:Shutterstock)
彭博:績效不彰+監管阻撓 台股ETF申購熱潮降溫 (圖:Shutterstock)

過去幾個月席捲全台的 ETF 申購熱潮,已隨著民眾需求下滑而迅速降溫,除了和近月績效表現不佳有關以外,監管機構欲收緊監管措施,也是影響因素之一。

根據彭博計算,本月掛牌上市的台股 ETF 申購金額達新台幣 70 億元,與今年稍早的熱潮形成鮮明對比,元大台灣價值高息 (00940-TW) 光是在上市前,就吸引高達 1752 億元的資金。

然而,對於那些希望同時在豐厚股利和人工智慧 (AI) 熱潮中兩全其美的投資人來說,ETF 上市後的表現卻不盡理想,以高股息為名的 00940 上市以來漲了 1.6%,台灣加權指數則漲約 8%,並登上紀錄新高。

Allspring Intrinsic Emerging Markets Equity 投資經理人 Gary Tan 表示:「由於目前台股漲勢主要是由 AI 領域的高成長板塊所帶動,因此台灣的高股息 ETF 並未從這波漲勢中充分受益。」

彭博指出,包含官員警告、更嚴厲的監管以及對資產集中化的擔憂,也是影響 ETF 表現的其他因素。舉例來說,ETF 熱潮促使國內立委、金融監管機構以及央行總裁審慎以對,監管機構加強對 ETF 的監管力道,也可能使發行機構在推出新產品時更加謹慎。

凱基投信新事業發展處主管穆正雍 (Russell Mu) 表示,一些受歡迎的 ETF 上市以來一直低於發行價格,導致投資人申購 ETF 的信心和熱情受損。因此,即將推出的 ETF 可能無法在首次公開募股 (IPO) 前的申購中吸引那麼多資金。

彭博彙編數據顯示,台股 ETF 在連續六周實現資金淨流入,並在 4 月中旬達到 8.4 億美元高峰後,過去兩周已淨流出 1.5 億美元。

部分基金公司現在正轉向其他市場和資產類別,像是海外債券。中信投信固定收益投資科主管張勝原 (Ryan Chang) 表示,市場下一個熱門主題將是聯準會 (Fed) 降息前景的回歸。

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