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野村投信推00944 強勢高息策略助投資人息利雙贏

野村投信
野村投信推00944 強勢高息策略助投資人息利雙贏。(圖:hsutterstock)
野村投信推00944 強勢高息策略助投資人息利雙贏。(圖:hsutterstock)

3 月份募集的高股息 ETF 成為市場熱門話題,從逾新台幣千億元以上的募集規模可以看出,台灣投資人對於每月收股息的熱愛程度。野村投信即將於 4 月 22 日展開募集的「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00944),不僅要掌握高股息股票的息收,更重要的是結合精選股價強勢表現的強勢股,著眼於讓投資人能夠兼顧股息收益與股價成長動能,所追蹤的指數經過長期回測,不僅總報酬優於其他高股息指數,波動度更明顯偏低,再加上持股與其他高股息 ETF 的重疊度低,非常適合納入投資組合。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示,野村投信去年 11 月 1 日掛牌的首檔 ETF – 野村臺灣創新科技 50ETF (00935),聚焦創新科技股的投資策略深受投資人青睞,上市以來規模暴增逾 5 倍至新台幣 56.7 億元,受益人數也大幅增加 35 倍至 40,439 人 (日期:2024/4/3),雖然一開始規模不大,但識貨的投資人不會錯過。此次野村投信再度推出的高股息 ETF - 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00944),也是抱持同樣的理念,精心設計最佳的產品,希望能幫助投資人資本利得與股息兼得。

野村臺灣趨勢動能高股息 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金經理人林怡君表示,近期高股息 ETF 的熱潮反應出市場的高度需求,不過殖利率不等於報酬率,野村投信所推出的高股息 ETF - 「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00944),首創結合「動能指標」與「股利指標」,精選出 50 檔強勢高息股。所謂的動能指標,是鎖定股價表現強勢的個股,將股票的還原收盤價占最近 52 週還原收盤價最高點之比例做排序,收盤價與最近 52 週的最高價格越接近的個股即為股價越強勢者;至於股利指標,會在每年的 5 月與 11 月進行篩選,5 月看歷史股利、11 月看預估股利,找出具有潛力的資優生。

根據 2013 年學術研究驗證 (Value and Momentum Everywhere),價值投資 (如低估值 / 高息股) 與動能投資 (如強勢股) 是最佳拍檔。00944 的強勢高息股投資策略,正是完美地結合了這兩項指標,可望提升報酬並降低波動,統計顯示,00944 所追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數,自 2015 年 11 月 17 日以來累積報酬率高達 416.53%,遠優於台灣加權指數 (206.91%)、臺灣高股息指數 (203.19%);再進一步考量波動度,臺灣趨勢動能高股息指數的年化波動度為 13.7%,也低於台灣加權指數 (15.33%) 與臺灣高股息指數 (14.42%)。

面對市場上琳琅滿目的高股息 ETF,投資人還有必要將 00944 納入投資組合嗎?野村投信投資策略部資深協理但漢遠指出,00944 運用雙指標聚焦,持股與市場熱賣高股息 ETF 之持股重複度低,在 50 檔持股中,與同業高股息 ETF 重複數最高的是 21 檔,有些甚至在 15 檔以內,重疊性低於 50%。因此,將 00944 加入投資組合,不但能夠讓持股更加分散,強勢高息股的投資策略還有助於資本利得與股利兼得,追求息利雙贏不再是夢想!

附圖. 各指數報酬與波動度之比較

資料來源:臺灣指數公司,Bloomberg,回測期間為2015/11/17-2024/2/29。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標,然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素,仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果,不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。
資料來源:臺灣指數公司,Bloomberg,回測期間為 2015/11/17-2024/2/29。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標,然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素,仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果,不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。

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野村投信
野村投信於 1998 年成立,為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底,投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元,居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司,以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023);且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源:投信投顧公會 (2022/12);理柏 (2014~2017);亞洲資產管理雜誌 (2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭, 台端得先向本公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊,請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起,即得運用基金進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標,基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當標的指數波動劇烈時,基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止,經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理,且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣,應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果,純屬參考性質,本公司不作任何保證或承諾,請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整,惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明,非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
指數免責聲明:「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發,並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」,且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
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