〈AI 需求強勁 PCB 終端市場回溫〉

台灣電路板協會 (TPCA)4 月 2 日發布的最新產業訊息指出，2023 年 PCB 產業全年產值 7698 億元，在受到高通膨、經濟不確定的影響下，導致手機、電腦、半導體三大市場需求低迷，和 2022 年全年產值 9000 億元相比衰退了 16.7%。

根據研調機構數據顯示，隨著 AI 應用延伸至終端產品需求、智慧車和機器人商機、衛星通訊發展、庫存壓力緩解等，在低基期效應支撐下，TPCA 指出 2024 年 PCB 將迎來下一波成長，年產值規模將達 8182 億元，成長率 6.3%。

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由於地緣政治影響及國際客戶對供應鏈策略重新規劃下，PCB 供應鏈已逐步開始往海外布局，東南亞擴展以多層板 HDI 為主，但現階段只要沒有重大事件發生，未來幾年內中國與台灣仍是台商的主力生產據點。

AI 應用帶動載板需求復甦，加上輝達發表 GB200 超級晶片後獲得金融市場認同，廣達 (2382-TW) 、鴻海(2317-TW) 股價飆漲一段，旗下子公司的 PCB 龍頭廠臻鼎 - KY (4958-TW)股價也出現轉強，週 K 線拉出四連紅，當一個族群龍頭股發動，按照過往經驗代表產業否極泰來，整個族群個股也會開始啟動輪漲。

欣興 (3037-TW) 為台灣 ABF 龍頭廠，也是台灣唯一通過輝達晶片認證的供應商，整體 ABF 產業在去年年底時老師就有預告 2024 年將會復甦，近期股價突破兩百元之後進行震盪整理，籌碼面融資沉澱加上法人借券大額連續還券，評估後續將會續強挑戰去年 7 月高點。

健鼎 (3044-TW) 第一季度為傳統淡季，不過管理層預估這將是全年的低點，隨著 AI 伺服器 PCB 板今年的滲透率會拉高，且內部 PCB 層數增加，有利於提升平均銷售價格(ASP)，AI 產品的製程難度高，為健鼎帶來了額外的增長動能，股價在 2 月創高之後整理一個多月，隨著今年的營運成長將會有再創新高的實力。

PCB 上游 CCL 廠也出現低檔轉強，聯茂 (6213-TW) 清明假期前連續大漲，產業龍頭的台光電 (2383-TW) 因為搶單疑雲而股價下跌整理，台燿(6274-TW) 不受影響在假期前創高，族群持續有創高及強勢輪動補漲的情況，這也代表著 PCB 供應今年復甦可以期待。相關 PCB 股票操作依據都有放在 APP 預告驗證中，邀請你可以跟著老師邊操作邊學習，每個星期老師也都有替會員準備看好的個股名單且設定操作價位規劃，最新的資訊請您一定要下載陳智霖分析師 APP 才能訊息不漏接，關於清明節後的行情看法則可以立即點選下方影音收看老師在週六最新的直播節目。

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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