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800G高速光通訊的未來     聯亞、新復興 營運倒吃甘蔗

鉅亨網新聞中心 
800G高速光通訊的未來     聯亞、新復興 營運倒吃甘蔗(圖:業者提供)
800G高速光通訊的未來     聯亞、新復興 營運倒吃甘蔗(圖:業者提供)

台股週二 (3/12) 收 19914 點,上漲 188 點,成交金額 4556 億。雖昨晚台積電 ADR 重挫 5.02%,不過鴻海 (2317) 等權值股走揚,中小型股活躍,櫃買指數表現更勝大盤,收漲 1.39%。預估三月行情將是指數於兩萬點附近震盪,中小型股輪漲格局。

萬寶投顧陳子榕表示,隨著人工智慧(AI)和雲端應用的爆發,數據中心的需求不斷攀升。在這個背景下,800G 成為了一個炙手可熱的話題。那麼,什麼是 800G?它又如何應用,以及哪些相關個股可能受惠呢?

(1)800G 是什麼?

800G 指的是光通訊領域中的一種高速傳輸規格。它代表每秒傳輸 800 億位元的數據,是目前最先進的光通訊技術之一。

(2)800G 的應用

資料中心:隨著大型資料中心的不斷擴張,800G 的高傳輸速度成為了必要。它可以支援更多的用戶和應用,提高數據中心的效能。

(3) 雲端服務:800G 的應用在雲端服務中也非常重要。它可以加速數據的傳輸,提高用戶體驗。

(4) 人工智慧:AI 需要大量的計算和數據處理,800G 的高速傳輸可以確保 AI 模型的高效運行。

萬寶投顧陳子榕指出,以下是一些可能受惠於 800G 技術發展的相關個股,提供給大家做參考

智邦(2345-TW):已與其他業者合作開發矽光模組,並在 400G 白牌交換器市場有一定的基礎。

明泰 (3380-TW):受惠於人工智慧浪潮,積極布局網路交換器應用,預計 800G 交換器將成為主力出貨產品。

華星光 (4979-TW):與美系客戶合作,400G 產品占營收比重已逾 3 成,並在 800G 產品方面有不錯的表現。

眾達 - KY(4977-TW):已正式推出 CPO 產品,預計大量商業化時間點為 2025 年。

波若威 (3163-TW):聚焦 FR4、DR4 規格並同時發展 400G、800G 兩類速率產品。

上銓 (3363-TW):積極切入 CPO 封裝市場,並與上游晶圓代工業者合作,搶攻 AI 相關訂單。

除以上個股外,陳子榕再推 3 檔:

聯亞 (3081-TW),聯亞 2 月營收為 1.00 億元,年增 5.86%。2024 年第一季 800G 出貨可望季增 15%,持續成長,下一代的 1.6T 也將在第四季開始量產,2024 年資料中心業務將成其主要成長動能。矽光營收佔比最高,有望轉虧為盈。

新復興 (4909-TW),新復興 2 月營收為 1.73 億元,年增 296.82%。新復興為高頻微波通訊用基板廠,去年營收繳出年成長約 45%的成長表現,2024 年看好 5G 基地台、高空衛星與低軌衛星相關需求,營運大轉機。

森崴能源 (6806-TW),森崴能源 2 月營收為 5.94 億元,年增 35.17%。森崴能源與日本 CHUGOKU 電力集團策略合作,展開全球布局,並且森崴能源 2023 年在台電離岸風電二期工程累積認列營收達 24% 至 25%,預期 2024 年開始迎來認列高峰。

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