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〈美股盤後〉Fed今年首次利率會議登場 道瓊改寫歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫
Fed今年首次利率會議登場 道瓊改寫歷史新高 (圖片:shutterstock)
Fed今年首次利率會議登場 道瓊改寫歷史新高 (圖片:shutterstock)

今年首場聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議登場,市場消化又一批好壞參半的企業財報,以及勞動力市場續強的數據,道瓊週二 (30 日) 收紅逾 130 點,改寫歷史新高紀錄。蘋果在大型股中領跌,費半指數挫低 1.56%,那指收黑 0.76%。標普指數微跌 0.06%。

數據方面,美國經濟評議會 (Conference Board) 週二公布數據顯示,美國 1 月消費者信心指數升至 2021 年底以來新高,主因是受到美國民眾對經濟、就業市場、通膨的看法更加樂觀推動。

美國勞工統計局週二發布的職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示,12 月職位空缺數量增加至 900 萬,意外上升至三個月來最高水平,但辭職人數減少表明即使勞動力需求依然強勁,就業者的心態變得更加謹慎。

聯準會週二起召開今年首場聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議,市場預期聯準會維持利率不變,外界預期本次會議可能聚焦於縮表、核心通膨、未來政策利率路徑等議題上。根據 CME FedWatch 工具,交易員預測聯準會 3 月降息的機率降至 40% 左右。

美國參議院銀行委員會主席 Sherrod Brown 敦促聯準會主席鮑爾在今年年初降息,因為限制性貨幣政策不再是對抗通膨的正確工具,高利率使美國人無法成為房主且傷害了小企業。

同時,科技股超級財報週來臨,Alphabet、微軟、AMD、蘋果、亞馬遜、Meta 等科技大咖將接力登場,在這些大型科技股大漲推動美股屢創新高後,這也是驗證人工智慧 (AI) 信仰的關鍵時刻,判斷美股主要上漲動能能否延續下去。

國際貨幣基金 (IMF) 預測「全球經濟軟著陸」在望,將今年全球經濟成長預期上修至 3.1%,高於去年 10 月預測的 2.9%,原因是美國經濟成長優於預期以及中國推出財政刺激措施,而 2025 年的經濟成長預測則維持在 3.2% 不變。值得注意的是,該組織同時警告戰爭和通膨風險仍未消失。

美股週二 (30 日) 主要指數表現:
  • 美股道瓊指數上漲 133.86 點,或 0.35%,收 38,467.31 點。
  • 那斯達克指數下跌 118.15 點,或 0.76%,收 15,509.9 點。
  • 標普 500 指數下跌 2.96 點,或 0.06%,收 4,924.97 點。
  • 費城半導體指數下跌 68.28 點,或 1.56%,收 4,319.99 點。
  • NYSE FANG + 指數下跌 83.94 點,或 0.90%,收 9,274.96 點。
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標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅,金融、能源領漲。房地產表現最差 (圖片:finviz)  
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全軍覆沒。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.92%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.34%;Meta (META-US) 跌 0.24%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.28%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.40%。

道瓊成分股多收紅。高盛 (GS-US) 上漲 1.66%;美國運通 (AXP-US) 上漲 1.64%;摩根大通  (JPM-US) 上漲 2.05%;Honeywell (HON-US) 上漲 1.4%;波音 (BA-US) 下跌 2.31%。

費半成分股普遍走低。AMD (AMD-US) 下跌 3.24%;美光 (MU-US) 下跌 3.27%;博通 (AVGO-US) 跌 0.79%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.45%;輝達 (NVDA-US) 上漲 0.49%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.33%;德儀 (TXN-US) 下跌 1.63%。

台股 ADR 全數盡墨。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.79%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.05%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.76%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.33%。

企業新聞

伺服器大廠美超微 (Super Micro)(SMCI-US) 走強 3.49% 至每股 512.97 美元。美超微週一盤後公布本季業績展望遠於預期,並上調全年營收財測。

通用汽車 (GM-US) 飆升 7.80% 至每股 38.15 美元。通用汽車去年第四季營收 429.8 億美元,市場預期 389.7 億美元;第四季全球汽車總銷量 161 萬輛,市場預期 155 萬輛。

輝瑞 (PFE-US) 收低 1.67% 至每股 27.02 美元。輝瑞最新財報令市場喜出望外,去年第四季調整後每股獲利 10 美分,優於分析師預期 (每股虧損 22 美分),主因是新冠病毒產品需求優於預期,而且研究成本下降。不過,輝瑞稱,約 15% 的美國人口在去年秋冬接種新的新冠疫苗。這略低於輝瑞去年 10 月 (該公司新藥推出一個月後) 預測的 17%。

蘋果 (AAPL-US)  摔落 1.92% 至每股 188.04 美元。天風國際證券分析師郭明錤預測,iPhone 2024 出貨量在可能因結構性挑戰而年衰約 15%。

AMD (AMD-US) 下滑 3.24% 至每股 172.06 美元,盤後續跌逾 2%。AMD 跟進競爭對手英特爾 (INTC) 給出悲觀的第一季財測。AMD 表示,第一季銷售額預計約 54 億美元,上下浮動 3 億美元,分析師預計營收約為 57.7 億美元。 AMD 補充稱,預計第一季包括個人電腦晶片在內的部分主要業務將連續下滑。

經濟數據
  • 美國去年 11 月 FHFA 房價指數月增率報 0.3%,預期 0.2%,前值 0.3%
  • 美國經濟評議會 1 月消費者信心指數報 114.8,預期 115.0,前值 108.0
  • 美國去年 12 月 JOLTS 職位空缺數報 902.6 萬,預期 875 萬,前值 892.5 萬
華爾街分析

Globalt Investments 資深投資組合經理 Keith Buchanan 表示:「這個財報季,各家企業訊息不一定非常一致,不是所有船兒都能乘風破浪,截至目前為止,我們看到這個財報季出現明顯的贏家和輸家。」

ADM Investor Services 首席全球經濟學家 Marc Ostwald 稱:「市場現在很平靜。他們顯然想看看聯準會本週會說什麼,以及降息的大門還會打開多少。」

BlackRock Investment Institute 主任 Jean Boivin 為首的策略師團隊發布報告指出:「在投資人對 AI 興奮推動下,科技股推動的股市反彈應該會隨著『通膨進一步下降、聯準會開始降息、市場堅持樂觀的宏觀前景』而擴大。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主

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