格局決定結局、態度決定高度

今日就是大漲再創新高，一切盡在不言中，相信大家都有目共賭！展望後市，受惠於 AI 需求火熱、台積電法說報喜，多家大型法人機構紛紛上修 AI 供應鏈今年獲利預期、以及明年上市櫃公司獲利展望，加上 Fed 降息預期，有利資金熱錢效應持續延燒，且台股籌碼面仍處相對穩定健康，以及美股超級財報周緊接登場，將左右台股今年最後時期表現，因此，基本上，只要沒有出現 (1) 量價失序的現象、或 (2) 融資連續性急增等情況前，則各位大可放心！震盪驚驚漲未變，選對股才是重點。

再次提醒：別讓恐懼綁住你的手，AI 大多頭最怕自以為結束了！護國神山台積電及 AI 伺服器龍頭鴻海領軍，AI 產業鏈全面爆發，鴻海董座劉揚偉直言：「AI 發展才剛開始！」，台積電魏哲家更指出：「AI 需求比想像中更強勁！」， 這不是結束，而是全新的起漲點！

多方聚焦的主軸仍是「看 AI」

隨著台積電 (2330-TW) 法說會報喜、繳出亮眼的成績單，並二度上調今年美元營收年增率至 34%~36%，明年營運持續看旺；加上台積電衝刺 2 奈米及更先進的埃米級製程，台美大連線，台灣廠區本季開始量產 2 奈米，明年下半年升級版 N2P 製程接棒，美國亞利桑那州新廠也會加速導入 2 奈米，並接續邁入埃米級製程，狠甩英特爾、三星等勁敵；台積電表示，2 奈米將如期於本季稍晚在台灣以良好的良率表現進入量產，在智慧手機、高效能運算 (HPC) 和 AI 應用推動下，預期 2026 年將快速成長。

再者，(1)受惠於 AI 熱潮帶動，上市櫃獲利預估再上修；多家大型法人機構紛紛上修 AI 供應鏈今年獲利預期，同時也上調台股上市櫃公司今年獲利預估 5%~10%，最新數字上看 4.2 兆元至 4.5 兆元，明年有機會突破 5 兆元，再創歷史新高，隨台股企業獲利預期提升，將有助台股估值上調，助益行情持續創高走揚；(2)輝達攻光通訊領域，獲兩大巨頭採用；輝達在官網宣布，旗下首款以共同封裝光學 (CPO) 技術打造的矽光子網路交換器 Spectrum-X 獲甲骨文、Meta 等兩大巨頭採用，宣告「AI 世界光通訊時代全面來臨」；(3)銀價上周創下歷史新高，累計今年以來已飆漲逾八成，重創被動元件電感廠成本結構，業界統計，銀漿占積層電感、磁珠 (Bead) 材料成本超過 50％，撐了一年，各大廠低價庫存幾乎用罄之下，電感漲勢將掀蓋；(4)輝達執行長黃仁勳傳將出席月底在韓國舉行的亞太經濟合作會議 (APEC) 企業領袖峰會，與全球領袖及韓國主要企業高層會面，聚焦與 SK 海力士及三星電子的高頻寬記憶體 (HBM) 合作動向；據南韓大信證券報告，HBM 市場正進入爆發期，預估 2025 年年增 125.5％、達 416 億美元，2028 年上看 1077 億美元，主要由 SK 海力士、三星與美光三大記憶體原廠分食；顯見 AI 不是只改變算力，它正在重寫資料被記住的方式，這場記憶體革命，才剛開始；加上輝達啟動電力大革命計畫、全球 CSP 業者及 OPEN AI 持續加大力道展開 AI 基建大投資計畫。

很明顯除了護國神山台積電及 AI 伺服器龍頭鴻海 (2317-TW) 等重量級權值股，乃為法人必備首選外，包括 AI 伺服器緯創 (3231-TW)、廣達(2382-TW)、緯穎(6669-TW)、州巧(3543-TW)、東元(1504-TW)、封測類股日月投(3711-TW)、京元電(2449-TW)、華東(8110-TW)、AI 連接器貿聯 -­KY(3665-TW)、瀚荃(8103-TW)、電源供應器台達電(2308-TW)、光寶科(2301-TW)、ABF 載板景碩(3189-TW)、南電(8046-TW)、二極體強茂(2481-TW)、光通訊波若威(3163-TW)、聯鈞(3450-TW)、聯亞(3081-TW)、創威(6530-TW)、微型鑽針尖點(8021-TW)、被動元件概念股國巨(2327-TW)、華新科(2498-TW)、禾伸堂(3026-TW)、信昌電(6173-TW)、蜜望實(8043-TW)、凱美(2375-TW)、千如(3236-TW)、華容(5328-TW)、金山電(8042-TW)、大毅(2478-TW)、立敦(6175-TW)、艾華(6204-TW)、勤凱(4760-TW)、與記憶體族群華邦電(2344-TW)、南亞科(2408-TW)、十銓(4967-TW)、威剛(3260-TW)、品安(8088-TW)、創見(2451-TW)、宜鼎(5289-TW)、群聯(8299-TW)、愛普(6531-TW) 等缺貨漲價題材股、甚至其它相關 AI 受惠股等，仍將是市場聚焦的主軸不變，這些都是大家可持續留意的機會，只要各位懂得在對的時機、選對的產業、買對的股票，並確實掌握好個股輪動的節奏及 Tempo，就會是贏家。

❤珍惜所託真心照顧

大師兄只堅持做對的事，如果你天天看我節目卻還是…

錯過了 AI 伺服器龍頭「鴻海」

沒跟上記憶體十銓、至上、創見、宜鼎

又錯過了被動元件國巨、華新科

不是你不會操作，而是你少了一個領先的入口，少了一個在關鍵時刻的提醒，少了一個拐點該上車了的通知；別讓恐懼綁住你的手，下一檔底部起漲飆股我已鎖定，買對股真的賺很快，請霸氣跟上最強的就對了，現在請跟上我【百萬拚百萬】，先登記滿意再辦理

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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