CPO概念重新醞釀︰聯亞、聯鈞、光聖
台幣升值已悄悄來到 28 字頭，之前到 29 的時候就曾經大跌過一次，這次反應沒有前述那麼激烈，但仍然不可避免造成盤勢震盪。多數個股在今天 (7/4) 都走跌，上漲的產業類別集中在食品、紡織之類的傳產，可想而見電子股又成為重災區，而如台積電 (2330-TW) 之類的權值股，下跌表現比較平緩一點，就代表今天主要在殺中小型的股票，這樣的盤對一般投資人是比較不利的，在操作上老師也曾經提醒，會有這種震盪情事發生，只要能穩穩撐過去，後續狀況就會轉好，所以不用太過擔心。
今天惠珊老師想帶大家認識的族群，是我之前多次提及的【CPO 光通訊】概念，該族群依然是電子股主流，熱度足夠具備動能。在輝達 GB200、GB300 火熱發展的同時原料「磷化銦」需求度也節節上升，且因為美中近期簽署協議，陸方將加速對美稀土出口許可審批程序，助攻台灣相關供應鏈環宇（4991-TW）、英特磊（4971-TW）、全新（2455-TW）、聯亞（3081-TW）等等，其中聯亞磷化銦相關產品，擁有 50% 的高市佔率，是其中的代表性標的，雖然在 7/4 同樣開高走低，但仍然在月線 319 附近，預估會有反彈表現，當然繼續修正至 310 附近，會是更好的買點。
聯鈞 (3450-TW) 同樣是矽光子 CPO 概念，之前 5 月營收開出來 6.41 億元，較 4 月成長 6.2%，較去年同期成長 11.3%，年月雙增，同時累計前 5 月營收為 40 億元，年成長幅度高達驚人的 63.4%，基本面有明顯改善的表現，6 月應該也有好成績。聯鈞在雷射二極體封裝測試已經耕耘許久，未來的關鍵產品為 EML 和 VCSEL，它們的成長性僅次於 SiPho，都是目前需求性極大的缺口，要把這缺口填滿還有空間，聯鈞營運理論上只會繼續向上，我們之前操作過聯鈞也是大賺，目前壓回基期再次偏低，值得留意。
光聖 (6442-TW) 曾帶給我們很大的獲利。該公司專注於光通訊元件，主要產品包括光主動與被動元件，應用於數據中心、5G、車用、低軌衛星、航太與醫療等目前的主流領域。隨著 AI 與雲端應用的快速發展，公司營運表現持續增溫當中，目前光聖擁有美國通訊、資料中心兩大題材，6 月營收雖然還沒開出，但全年營收至 5 月總共成長 135%，今年營運可以確定比去年強得多，也是基本面優異的光通概念，同樣可以留意。
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文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師
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