TISA規模衝破百億 0050連結基金占61.2億元穩居霸主

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長期投資持續增溫,9月全體TISA級別規模突破百億大關,0050 連結基金 TISA 級別扣款金額維持成長,扣款總額來到6.05億元,總規模61.2億元,持續霸榜市場冠軍。隨著 TISA 稅負優惠即將上路,將有望持續挹注 TISA 規模成長。
據投信投顧公會統計,9 月 ETF、共同基金定期定額扣款金額皆呈現月減,惟 TISA 級別逆勢成長,單月扣款金額來到 12.07 億元,整體規模同步突破 108 億元新高,最具指標性的 0050 連結基金 TISA 級別,單月扣款金額月增 9.6% 來到 6.05 億元,規模 61.2 億元占全 TISA 級別比例達 56%,穩居市場龍頭。
法人分析,0050 連結基金是目前 TISA 基金中,唯一的市值型指數投資商品,績效高度貼合 0050 ETF,不跟任何基金經理人綁定,無人為選股風險,緊跟台灣產業發展,具備與時俱進、不錯過市場行情的優勢。
統計 0050 成立以來績效至 10/14 已來到 2,454.5%,換算年化報酬率約 15.14%,等於單筆投入不到 5 年即可翻倍,穩定表現深獲投資人青睞,並成為各大券商兒童、大學生首選存股標的。
目前,TISA 級別基金為不配息設計,擁有經理費 5 折及 0 手續費優惠,提供充分的低成本優勢,0050 連結基金 TISA 級別為目前投資 0050 費用最低的管道。近期 TISA 稅負優惠即將拍板定案,目前市場預期,未來投資 TISA 有機會擁有 2.4 萬的免稅額度,預計將持續推升長期投資熱度。
※免責聲明:文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考,並非投資建議,投資人應獨立判斷,審慎評估風險,自負盈虧。