【量大強漲股整理】CPO擴散效應爆發，矽光子暴漲背後的秘密！接棒股鎖定誰?!
CPO擴散效應爆發，矽光子暴漲背後的秘密！接棒股鎖定誰?!
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再來看一下今天的台股!
加權指數今日開高震盪，終場上漲77.58點，收在47183.36，成交量7735.07億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超209.24億元，投信買超30.40億元，自營商賣超18.83億元，三大法人合計買超220.80億元，其中，外資連買四日共買超1,721.11億元，投信由賣轉買、自營商則連賣二日。
美股日前受到國際油價走高及市場對主要央行進一步緊縮貨幣政策的疑慮影響，道瓊工業指數、標普500指數及那斯達克指數同步收黑，不過科技股展現相對抗跌力道，費城半導體指數逆勢上漲1.3%，顯示市場資金並未全面撤離高成長產業，而是持續聚焦具備基本面支撐的半導體與AI族群，隨著布蘭特原油價格逼近每桶100美元，市場高度關注能源價格上漲是否再度推升通膨，進而影響聯準會後續貨幣政策，在美股主要指數走弱之際，半導體族群逆勢轉強，成為亞洲科技股的重要支撐，市場本週持續關注美國通膨數據與主要央行政策動向，油價若進一步突破百美元，恐增加市場對通膨再起的擔憂，但科技產業需求韌性仍是支撐股市的重要基本面。
加權指數今日開高震盪，終場上漲77.58點，收在47183.36，成交量7735.07億，昨日融資餘額同步減少20億元，顯示短線浮額獲得適度整理，今日市場買盤迅速回籠，成功收復短線重要關卡，電子權值股成為推升大盤的主要力量，台股今日量縮上漲，外資同步買超四天，目前技術面籌碼面有利多頭。
整體而言，國際油價與通膨數據仍可能加大短線波動，Fed政策動向將持續影響全球資金風險偏好，但目前台股的中期多頭結構尚未遭到破壞，投資人操作上不宜過度追逐短線漲幅，而應掌握產業趨勢與企業基本面，持續聚焦半導體設備、記憶體、AI伺服器、PCB、CPO及IC設計等具備成長題材的族群，在指數高檔震盪加劇的環境下，「選股重於選市」仍將是現階段最重要的投資策略。
權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌0.20%，收在2465元，受惠AI與高速運算需求持續升溫，台積電積極擴充3奈米以下先進製程產能，看好下半年3奈米營收有望首度超越5奈米，第3季產值可望突破4,000億元並創新高，占營收比重逾三成，同時挹注毛利率表現，此外，2奈米量產貢獻加速放大，A16製程也預計今年下半年生產就緒，後續A14、A13及A12等先進節點持續推進，反映台積電在AI晶片與先進製程領域的技術領先優勢；
(2317-TW)鴻海，上漲0.20%，收在252元，受惠AI伺服器需求持續旺盛，海8月營收達9,217億元，創單月次高，累計前8月營收達6.51兆元並刷新同期新高，看好AI產品拉貨動能延續，加上下半年ICT傳統旺季效應，雲端網路業務可望持續成長，隨新雲端客戶加入、ASIC伺服器及L11機櫃組裝逐步放量，明年CPU、LPU機櫃出貨更有望大幅提升，預估鴻海AI伺服器營收比重持續攀升，未來營運與獲利成長動能值得期待；
(2454-TW)聯發科，下跌1.80%，收在4625元，受惠AI布局持續深化，聯發科今日買盤強勁，市場聚焦其近期發行39億美元海外可轉債，傳出獲輝達等AI生態系夥伴認購，激勵市場信心，法人看好聯發科與(NVDA-US)輝達合作持續擴大，從AI PC、車載應用進一步延伸至雲端伺服器，並積極搶攻CSP與AI ASIC市場，此外，隨TPU相關業務自9月起逐步升溫，加上新客戶持續加入，AI ASIC出貨可望放量，為第4季營運注入新的成長動能。
2026.9.5股市期皇后領先預告(2409-TW)友達
(2409-TW)友達，20.2=>32.2，領先預告後+58%，
友達，持續處分低效廠房，加速輕資產化轉型，累計處分金額達347億元，並積極將資源轉向高附加價值領域，目前非顯示事業營收占比已突破五成，第二季毛利率升至13%，營運結構持續改善，公司同步布局Micro LED、光通訊及CPO應用，與國際大廠合作開發光學模組，鎖定AI資料中心短距傳輸需求，惟目前仍處送樣階段，預估2027年下半年才逐步商業化，短期營收貢獻有限，後續仍須觀察客戶認證、良率及量產進度。
2026.8.22股市期皇后領先預告(3406-TW)玉晶光
(3406-TW)玉晶光，652=>1110，領先預告後+70%，
玉晶光，第二季每股稅後盈餘仍年增186%，基本面持續改善，隨iPhone 18 Pro系列進入備貨旺季，預期第三季營收將季增逾30%，下半年營運展望正向，公司持續提升潛望式鏡頭市占率，未來亦有望受惠折疊iPhone新增前鏡頭需求，此外，可變光圈、CPO、AR/VR及無人機等新產品持續布局，雖短期貢獻有限，但將成為中長期成長動能。
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股市期皇后 莊佳螢
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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師
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