博通(AVGO-US) 執行長陳福陽日前宣布，與日本TOPPAN攜手在新加坡成立合資公司，計劃斥資 500 億日圓，建立高階載板專用廠，預估2027年正式啟用並開出產能。

受此影響ABF載板供應商，欣興(3037-TW)、南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)等，都出現拉回。

投資朋友該怎麼看？投資朋友或應該考慮下，甚麼情況，公司會出資讓供應商擴大產能，自然是預期會缺貨到不行的情況，否則，一般應對的狀況就是簽定『長期供應協議』(LTA)，如果供給更緊俏，就會預付款鎖定產能配額。美光(MU-US)在公布財報時，透漏與16家客戶簽定『策略客戶協議』(SCA)，鎖定至少1000億美元合約收入，並且客戶已提前支付220億美元的財務擔保，其目的就是美光在不用擔憂市場反轉，或者說即使市場反轉也有客戶部分承擔風險下，可以積極的擴產。

同樣是出錢鎖產能，簽訂『長期供應協議』支付預付款，風險將相對自己下去建廠來的低，反過來說，博通願意與TOPPAN合資設廠，就是缺貨的風險遠高於出錢建廠的風險，並且是預期一定會嚴重缺貨的情況下，才會出錢讓供應商願意配合積極擴產，因此，對載板來說，這消息應該是利多而非利空。所以投資朋友知道該怎麼做嗎？

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美債殖利率走高，成為近期的市場風險來源，美股也陷入整理，但當美債殖利率小幅回落時，標普500指數就回到歷史新高附近，其原因就是美國企業獲利能力太強，而台廠作為重要供應鏈，自然也同樣受惠，9月震盪就是換股的機會，除了博通財報概念股外，博通合資建廠自然是應對缺貨危機，缺貨漲價題材也同樣值得留意，目前多檔個股都在相對低檔區，投資朋友可留意買點機會。

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ABF載板：欣興(3037-TW)、南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)

博通供應鏈：台積電(2330-TW)、南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)

漲價：南亞科(2408-TW)、華邦電(2344-TW)、國巨(2327-TW)、華新科(2492-TW)、日電貿(3090-TW)、台光電(2383-TW)、金居(8358-TW)

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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