【量大強漲股整理】油價暴衝、升息七成，台股有救嗎?蘋果香＋半導體逆風殺出，你還不敢進場?
油價暴衝、升息七成，台股有救嗎?蘋果香＋半導體逆風殺出，你還不敢進場
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再來看一下今天的台股!
加權指數今日開低走低，終場下跌727.09點，收在46164.72，成交量9183.94億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超913.54億元，投信賣超33.17億元，自營商賣超203.61億元，三大法人合計賣超1150.33億元，其中，外資、投信、自營商皆由買轉賣。
美伊衝突再度升溫，引發市場對中東局勢惡化與能源供應受阻的擔憂，國際油價大幅走高，同時全球公債殖利率攀升，市場開始重新評估通膨壓力與聯準會貨幣政策走向，在油價、殖利率同步上揚的雙重壓力下，美股週二全面收黑，道瓊工業指數下跌0.79%，標普500指數下跌0.71%，那斯達克指數下跌1.03%，科技與成長型股票承受較大賣壓，費城半導體指數跌幅更達2.14%，市場避險情緒升高之際，美國10年期公債殖利率一度攀升至近3年高點，布蘭特原油價格則突破每桶95美元附近，反映投資人對荷莫茲海峽航運及中東能源供應的擔憂，若油價持續維持高檔，未來恐重新推升全球通膨壓力，也將使Fed在利率政策上面臨更大的兩難，美國最新經濟數據則呈現溫和擴張格局，製造業活動雖然仍處於擴張區間，但8月成長速度較前月放緩，顯示企業需求仍具韌性，卻同時面臨原物料價格與成本上升壓力，市場接下來將聚焦本週公布的8月非農就業報告，就業數據將成為觀察美國經濟與Fed後續政策的重要指標，科技股方面，市場仍不乏亮點，(AAPL-US)蘋果，新任執行長特納斯正式接棒後，首個交易日股價逆勢走揚，反映市場對公司未來AI策略與產品創新的期待，不過整體科技股仍受到殖利率走高壓抑，(NVDA-US)輝達，等AI指標股同步面臨震盪，短線資金明顯由高評價成長股轉向防禦與能源類股。
回到台股受到美股回檔與國際市場震盪影響，加權指數今日開低走低，終場下跌727.09點，收在46164.72，成交量9183.94億，今日的回檔主要在於昨日大漲後美股呈現回檔油價飆升，升息機率大增下，導致市場信心不足，不過，台股短線雖受到油價上漲、殖利率攀升與國際股市震盪影響，但AI產業長期成長趨勢並未改變，經濟部今天公布 7 月外銷訂單 979.4 億美元創新高，年增 61.9%，統計處長更表示，7 月表現優於預期，主因伺服器接單暢旺及散熱產品受惠 AI 供應鏈帶動。接下來 9 月最有機會看到外銷訂單單月首度突破千億美元，全年訂單突破兆美元的機率也比上個月更高；代表企業基本面仍提供中長線支撐，現階段選股重於選市，反而可趁指數震盪拉回時，聚焦基本面穩健、營收具成長動能的個股，採取逢低布局策略，整體維持震盪偏多看待，本週市場仍有多項重要事件，包括(AVGO-US)博通財報、8月非農就業報告、國際半導體展以及8月營收公布，其中博通財報將成為檢驗AI晶片與ASIC需求的重要指標，其財測更可能牽動全球AI供應鏈評價。
權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌2.25%，收在2385元，台積電在SEMICON Taiwan分享AI與HPC最新布局，指出資料中心電力需求將由2015至2024年每年5至6GW，提升至2025至2030年每年30至40GW，AI訓練與推論需求持續高速成長，技術方面，台積電透過N2、A13、A12先進製程，搭配HBM、SoIC、CoWoS及CPO等技術，強化AI運算與系統整合，隨AI運算速度與I/O差距擴大，矽光子將成為高速互連關鍵，COUPE平台可提升傳輸速度與頻寬，長期AI需求仍具高度能見度；
(2317-TW)鴻海，下跌1.95%，收在251元，2026年第二季營運優於預期，營業利益率達3.8%，優於市場預期，EPS 4.24元亦高於預估，展望下半年，AI伺服器需求持續強勁，3Q26雲端業務可望明顯季增，AI伺服器營收預估雙位數成長，NVIDIA新平台並預計於2026年底量產，GB300需求延續至2027年，除GPU伺服器外，ASIC與CPO網通亦成為新成長動能，隨台灣、美國及墨西哥擴產，AI基礎建設需求持續升溫；
(2454-TW)聯發科，下跌0.93%，收在4275元，輝達首度以策略投資人身分入股台灣上市公司，斥資35億美元認購聯發科，海外可轉換公司債，雙方合作從技術聯盟升級為資本結盟，此次ECB轉換價每股4,513.75元，最大股權稀釋僅1.67%，聯發科將導入輝達NVLink Fusion平台，切入雲端AI基礎建設與客製化XPU市場，結合ASIC、SoC、先進封裝及高速SerDes等技術，協助客戶打造自研AI晶片，看好合作有望強化聯發科在全球AI供應鏈地位，並拓展長期成長空間。
2026.7.22股市期皇后領先預告(2465-TW)麗臺
(2465-TW)麗臺，78=>105，領先預告後+35%，
個股方面，麗臺屬電腦及週邊設備產業，長期與輝達合作，近年積極由傳統繪圖卡業務轉型為AI多元化解決方案供應商，產品布局已延伸至AI工作站、伺服器與系統整合服務，並積極切入機殼及液冷散熱等領域，隨著企業AI應用需求快速升溫，加上近期營收表現維持成長，市場對公司轉型成果與未來獲利展望期待升高，帶動股價維持強勢表現，短線技術面仍偏多，後續可持續觀察AI相關產品出貨進度與營收成長表現。
AI浪潮持續推升光學產業需求，從手機鏡頭、精密光學到高速光通訊，產業成長主軸正逐步擴大！其中(3008-TW)大立光，掌握高階光學鏡頭技術；(3406-TW)玉晶光，受惠手機旺季並積極切入CPO光學元件；而(2455-TW)全新，則搭上AI資料中心與矽光子高速光通訊需求，隨磷化銦基板料況改善，出貨動能明顯回升，三檔各自卡位不同AI光學應用，加上搭上2026年蘋果iphone18pro，新機發表下將有機會表現!
2026.8.22股市期皇后領先預告
(3008-TW)大立光、(3406-TW)玉晶光、(2455-TW)全新
2026.7.30股市期皇后領先預告(3008-TW)大立光
(3008-TW)大立光，3715=>7955，領先預告後+115%，
光學鏡頭廠進入iPhone傳統旺季，預期2H26營運逐季成長，3Q26營收估178.89億元，季增30.92%，EPS 47.91元，受惠iPhone摺疊機上市及可變光圈鏡頭升級，高階產品單價提升，有望推升旺季營運表現，另一方面，公司積極布局CPO相關FAU零組件，產品精度優於業界平均，預計2026年取得客戶認證，並於2027年上半年量產，若順利放量，有望成為新成長引擎，提升市場評價。
2026.8.29股市期皇后領先預告(3406-TW)玉晶光
(3406-TW)玉晶光，652=>1070，領先預告後+64%，
玉晶光，7月營收達24.22億元，月增39.28%、年增1.63%，創近半年新高，主要受惠傳統旺季到來，光學鏡頭需求升溫，前7月累計營收142.45億元，年增14.2%，展望下半年，iPhone 18新機推出可望挹注手機鏡頭需求，同時玉晶光積極布局CPO光學元件，V溝、稜鏡及插芯已完成送樣，未來資本支出可望增加，此外，AR/VR、無人機與機器人等新專案持續推進，多元應用有助拓展中長期成長動能。
2026.8.22股市期皇后領先預告(2455-TW)全新
(2455-TW)全新，406=>550，領先預告後+108%，
全新受惠AI資料中心需求持續熱絡，磷化銦基板料況改善，2H26營運動能可望優於上半年，7月營收4.22億元，月增29.48%，創歷史新高，光電子產品營收1.69億元，月增93.74%，顯示缺料瓶頸明顯緩解，中國政府5月及7月兩度核准磷化銦基板出口，供應量增加，且首批料件已陸續到貨並投入生產，隨AI光通訊需求升溫、供應鏈恢復正常，法人看好下半年出貨與營收持續成長。
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股市期皇后 莊佳螢
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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師
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