【量大強漲股整理】IPC帶頭衝，CPO全倒要逃了嗎?
IPC 帶頭衝，CPO 全倒要逃了嗎?
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再來看一下今天的台股!
加權指數今日開高震盪，終場下跌 170.79 點，收在 44225.91，成交量 8192.05 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 407.15 億元，投信賣超 25.60 億元，自營商賣超 9.68 億元，三大法人合計賣超 442.44 億元，其中，外資、投信由買轉賣，自營商連賣二日。
美股四大指數周四漲跌互見，道瓊工業指數回落 0.85%，不過費城半導體指數逆勢上漲 0.33%，顯示 AI 與半導體族群買盤依舊穩健，大型科技股表現分歧，(NVDA-US) 輝達，等 AI 概念股維持高檔整理，市場持續消化企業財報、美伊談判進展，以及國際油價反彈帶來的通膨疑慮，此外 (SPCX-US)SpaceX 上市後首批股票禁售期屆滿，股價逆勢勁揚 6.1%，也反映市場對太空產業與高成長科技題材的投資熱度仍高，投資人目前焦點逐漸轉向即將公布的美國非農就業數據，藉此評估勞動市場是否降溫，以及聯準會後續降息步調，預料將成為牽動全球金融市場的重要觀察指標。
加權指數今日開高震盪，早盤一度大漲超過 400 點，不過隨著權值電子股漲幅收斂，指數漲點同步縮減，終場下跌 170.79 點，收在 44225.91，成交量 8192.05 億，呈現量縮整理，不過下檔月線有守，預期未來將呈現震盪整理格局，盤勢轉由中小型題材股接棒演出，呈現健康輪動格局，市場追價意願依然熱絡，從盤面觀察，高價電子股受惠第二季財報優於市場預期，股價續創波段新高，機器人、自動化設備及 AI 應用概念股持續吸引買盤進駐，記憶體族群則呈現個股表現分歧，反映資金持續聚焦具備基本面成長與產業趨勢的公司，代表市場信心逐步回溫，但也意味短線追價力道升高，若遇到利空消息，盤勢震盪幅度可能同步放大，因此操作上仍應避免過度追高，並留意資金輪動節奏。
整體而言，目前加權指數仍穩守各月線之上，技術面維持震盪偏多格局，只要外資買盤延續、AI 產業趨勢不變，加上權值股持續扮演穩盤角色，指數仍有機會挑戰前波高點，不過隨著指數逼近歷史高檔，獲利了結賣壓可能逐步浮現，加上美國非農就業數據、今晚 8:30，美國要公布非農人數以及失業率，非農預期 8 萬人，失業率預期 4.2%，這兩項數據有一定的重要性，因為 9 月升息機率
已經來到 53.9%，但如果失業率高於預期，非農就業低於預期，有機會降低 FED 升息壓力，如果利率能維持不變，再搭配現在 AI 快速發展，台股有望挑戰前波高點，不過還是要緊盯中東戰爭及國際油價變化，都可能影響市場對聯準會降息時程的預期，因此短線仍須留意波動風險，預期台股將維持高檔震盪、偏多整理格局。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.21%，收在 2370 元，第二季營收達 1.27 兆元，每股純益 EPS 27.25 元，雙雙改寫歷史新高，受惠 AI、高效能運算 HPC 需求強勁及先進製程產能滿載，上半年營收年增 35.6%，展望下半年，公司預估第三季美元營收續增約 12%，並將全年美元營收成長率上修至略高於 40%，同步調高資本支出至 600 億至 640 億美元，持續擴充先進製程與先進封裝產能，隨著 2 奈米正式量產、A16 製程接棒導入，加上 AI 需求持續升溫，法人看好台積電 2026 年 EPS 有望挑戰 108.58 元，再創歷史新高 ；
(2317-TW) 鴻海，下跌 1.70%，收在 260 元，7 月營收達 9,465.13 億元，月增 15.2%、年增 54.2%，創下歷史新高，主要受惠 AI 機櫃出貨強勁，帶動雲端網路業務大幅成長，同時電腦終端、元件及消費智能產品同步繳出雙位數年增表現，展望第三季，法人看好 AI 機櫃出貨續增，搭配 ICT 產品進入下半年傳統旺季，可望推升整體營運持續向上，即使消費智能產品面臨去年高基期，仍具成長動能，鴻海預計 8 月 12 日公布第二季財報，法人維持買進評等，看好 AI 伺服器需求將持續成為主要成長引擎；
(2454-TW) 聯發科，下跌 0.51%，收在 3900 元，2026 年全球智慧型手機市場受記憶體價格上漲、零組件成本攀升及地緣政治因素影響，Omdia 預估全年出貨量將年減 12.2% 至 10.93 億支，但受 DRAM、NAND Flash 漲價帶動，手機平均售價 ASP 可望年增 21%，推升整體市場產值仍成長 6.1%，另一方面，Google 積極擴大 TPU 對外商業部署，2026 至 2031 年市場年複合成長率 CAGR 達 31.6%，並規劃 2027 年部署超過 500 萬顆 TPU，AI 投資熱潮延續，預估 2027 年五大 CSP 資本支出將突破 1.1 兆美元，持續帶動 AI 伺服器、半導體及供應鏈需求成長。
個股方面，(2397-TW) 友通，為佳世達集團旗下工業電腦廠，主要布局工業主機板、嵌入式系統、工業電腦及邊緣運算解決方案，產品廣泛應用於智慧製造、智慧交通、智慧零售及醫療等領域。受惠 AI 工業電腦、智慧交通建置及企業自動化需求持續升溫，公司近月營運表現穩健，7 月營收創下近年新高，第二季營收 37.08 億元，季增 22.34%、年增 32.14%，單季 EPS 達 1.29 元，累計上半年營收 67.38 億元、年增 25.65%，EPS 達 2.05 元，營收與獲利同步成長，顯示接單動能持續增強，隨著全球企業加速導入 AI 邊緣運算、智慧工廠及數位轉型，法人普遍看好友通未來營運仍具成長空間，後續表現值得持續追蹤。
2026.8.3 股市期皇后領先預告 (3081-TW) 聯亞
(3081-TW) 聯亞，1790=>2555，領先預告後 +42%，
聯亞受惠於 800G／1.6T 矽光子光模組需求強勁、磷化銦 InP 基板供應改善及持續擴產，6 月營收達 4.21 億元，年增 128%、月增 4%，第二季營收達 12 億元，年增 121%、季增 35%，看好隨著資本支出擴大、新產能陸續開出及 SiPh 滲透率持續提升，下半年營運動能可望續強，第三季營收有望逐月攀升。公司近期同步擴大 InP 磊晶晶圓與 CW 雷射產能，進一步搶攻高速光通訊商機，在 AI 光通訊需求帶動下，中長期成長趨勢仍具吸引力。
2026.7.29 股市期皇后領先預告 (8050-TW) 廣積
(8050-TW) 廣積，60.8=>69.4，領先預告後 +14%，
工業電腦廠廣積受惠客戶價格補貼認列效益，6 月營收衝上 9.56 億元，首度突破 9 億元大關，月增 67%、年增 144%，創下單月歷史新高；第二季營收 21.07 億元，季增 71%、年增 40%，同步改寫單季新高，法人表示，營收大幅成長主要反映記憶體、SSD 及 CPU 漲價的價差補貼，加上第三季 CPU 仍有漲價壓力，轉嫁能力佳，可望帶動營收逐季攀升，展望後市，廣積持續布局 AIoT、邊緣運算、智慧製造及 5G 應用，積極拓展智慧交通、醫療、能源管理與智慧城市等高成長市場，營運動能看俏。
2026.7.1 股市期皇后領先預告 (3605-TW) 宏致
(3605-TW) 宏致，85.6=>113，領先預告後 +32%，
連接元件廠宏致宣布，首批 ASIC 客戶高速傳輸線材已於 8 月正式出貨，成為首家以 MIT 全製程能力切入國際 ASIC 高速線供應鏈的台廠，宏致初期有望取得約三成供貨比重，並已獲客戶認證為高速線策略合作夥伴，未來供貨機種及滲透率可望逐步提升，相較過去以高速連接器為主，每顆單價僅約 2 至 3 美元，高速線材產品單價大幅提升，有助優化產品組合與獲利表現，隨著更多 ASIC 客戶陸續導入，高速線產品可望成為宏致明年 AI 業務最大成長動能，下半年營收成長速度亦有望進一步加快。
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