本週半導體研究機構 SemiAnalysis 表示，輝達新一代機櫃架構 Kyber NVL144，因 PCB 中介板製造難度影響，上市時間恐延後至 2028 年，而輝達則回應表示「產品藍圖並未出現任何問題」。在去年的供應鏈消息，輝達 Kyber 架構原本就預估 2027 年量產，但不排除延後至 2028 年，因此，SemiAnalysis 的報告並非新消息，或可以說是確認 Kyber 架構量產時間，即使 2028 年量產也在原本的規劃時間之內，且未必會延至 2028 年，況且總體 AI 基礎建設的支出並未出現轉折訊號，投資朋友不用過度擔心。

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7 月份有法說與財報等大記事如下 (部分財報為預估日)：
7/10 南亞科發說會；SK 海力士那斯達克 IPO 掛牌
7/15 ASML 財報
7/16 台積電法說會
7/22-23 AMD 2026 年 Advancing AI 大會；特斯拉財報
7/28 AMD 財報
7/29 微軟財報；Alphabet 財報；威騰財報
7/30 英特爾財報；高通財報；蘋果財報；亞馬遜財報

昨日 (7/6) 文章「費半兩日大跌 11%，市場反轉？！Q3 投資攻略大公開」有提到投資機構與分析師調高標普 500 指數第二季的獲利預期，企業獲利成長將是美股持續創新高的動能，即使中間出現震盪與整理，也不會改變長期趨勢。

而美國科技股的財報有機會帶動台股供應鏈的上漲，上述相關法說會與財報題材股；六月營收成長與漲價題材等，都是投資朋友可以留意的標的。

7 月題材、6 月營收與漲價題材股如下：

台積電供應鏈：翔名 (8091-TW)、帆宣 (6196-TW)、漢唐 (2404-TW)、光洋科 (1785-TW)、志聖 (2467-TW)、兆聯實 (6944-TW)、辛耘 (3583-TW)、中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)

6 月營收：創意 (3443-TW)、台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW)、智邦 (2345-TW)、京鼎 (3413-TW)、穎崴 (6515-TW)、尖點 (8021-TW)、川湖 (2059-TW)、營邦 (3693-TW)、鈺創 (5351-TW)

記憶體：南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、晶豪科 (3036-TW)

個股詳細解析：

光洋科 (1785-TW)：全球薄膜靶材與貴金屬回收精煉龍頭。先進製程關鍵靶材供應商。

翔名 (8091-TW)：熱噴塗與精密洗淨等關鍵表面處理技術，成為應材、ASML 等國際設備大廠與晶圓代工龍頭的關鍵耗材供應。

亞翔 (6139-TW)：在手訂單水位超越 2,000 億元。台積電、美光、世界先進廠務工程。

中砂 (1560-TW)：鑽石碟大廠，在先進製程晶圓研磨耗材市佔率高，為薄化製程核心供應商。

兆聯實 (6944-TW)：半導體與高科技廠房的綠色環保及水資源回收工程。先進製程與封裝廠的廠務工程需求。

創意 (3443-TW)：：台積電旗下且與台積電深度綁定的 ASIC 設計服務大廠。

智邦 (2345-TW)：800G 交換器出貨，且大客戶 Amazon 的 ASIC 晶片量產挹注代工動能。

京鼎 (3413-TW)：應用材料的核心代工廠。泰國新產能將開出。

華邦電 (2344-TW)：全球市占最高 NOR Flash 供應商，利基型 DRAM 製造大廠。

再度提醒投資朋友，市場漲多之後，各種消息面紛陳，加上市場槓桿與當沖高，指數與個股的震盪將會較為激烈，但不管如何都會回歸到產業與個股基本面，因此，6 月營收與漲價 (如：記憶體、被動元件、功率半導體等)，都是應對產業需求狀況的重要觀察，本週 6 月營收將全部公布，投資朋友可留意營收大增股，還有哪些可留意的產業與個股？歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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