00403A操盤人歷年績效看這裡 挾「統一投信」招牌強勢來襲

說到主動式 ETF 的資優生,大家一定對統一投信不陌生!不只主動統一台股增長 (00981A-TW) 強到沒朋友,主動統一全球創新 (00988A-TW) 也拿下海外型績效王。統一投信趁勝追擊,即將在 4/22~4/24 募集「統一台股升級 50 主動式 ETF」(00403A-TW),也備受矚目。
大家都知道,選擇主動式 ETF 有兩大關鍵,第一是經理人操盤實力,第二是投信公司投研團隊的專業力。
00403A 經理人是張哲瑋,要檢驗他的操盤實力,可以觀察目前他操作的統一台灣動力基金與統一大滿貫基金,以這兩檔的績效與台股大盤,以及也是以「市值 50」為訴求的主動復華未來 50(00991A-TW)、主動野村台灣 50(00985A-TW) 比一比。
台股受到中東戰火反覆影響,大盤大起大落,今年以來漲 12.6%,張哲瑋操盤的統一台灣動力基金今年漲 25.91%、統一大滿貫基金漲 25.52%。主動野村台灣 50 漲 19.18%,主動復華未來 50 漲 16.75%。可以看出無懼中東戰火,張哲瑋操盤實績相當亮眼。

進一步拉長 5 年來看,統一台灣動力基金漲 312.34%、統一大滿貫基金漲 227.24%,都完勝大盤的 103.42%。

進一步研究張哲瑋的經歷,可以發現,他曾任職於全球知名的科技產業研究機構集邦科技擔任分析師,專精於半導體與科技產業。接著從券商跟投信研究員基層做起,也有外商投信操盤的經驗,投資研究資歷有 17 年,在統一投信已經操盤 5 年,其過去的長期操盤實績,是 00403A 吸引市場目光最大的信任基礎。
至於投信公司的投研團隊專業力這部分,光是「統一投信」這塊招牌,因為擁有超過 30 年主動基金的耕耘基礎,就已經自帶光環。從統一投信官網發現,堅實的投研團隊帶領統一投信已經累積 144 座基金獎,其中包括 29 座團隊研究大獎、56 座台股最佳基金獎。跨足主動式 ETF 市場後,統一投信也用 00981A、00988A 兩檔產品證明了是主動投資的霸主品牌,00403A 也相當令人期待。