隨著 AI Agent 進入爆發期，AI 具備自主拆解任務的能力，使處理複雜推理的 Cloud AI 算力需求飆升，目前四大 CSP 業者佔全球高階 AI 伺服器需求逾六成，儘管近期資本支出預估上調 10% 至 60%，仍追趕不上 NVIDIA 伺服器飆升至百萬美元的價格增幅，為了降低建置成本，CSP 廠加速轉向自研晶片，這股趨勢正全面催生 Cloud AI ASIC 的強勁需求。

〈巨頭擁抱客製化晶片 ASIC 躍升核心〉

AI 模型廠深化與 CSP 合作，讓 ASIC 的價值徹底顯現，Anthropic 擴大使用 AWS 與 Google 晶片，OpenAI 也與博通 (Broadcom) 展開合作，博通指出，ASIC 在特定演算法下能提供比 GPU 更低的功耗與成本，將成為 AI 運算的長期核心，這種從通用轉向客製化的演進，正為具備先進製程能力的台灣 ASIC 供應鏈創造全新的成長商機。

〈先進製程專案放量 台廠迎顯著成長〉

隨規格大幅升級，台廠營運表現備受期待，創意 (3443-TW)2026 年的動能主要來自 CSP 客戶的 CPU 量產，且需求將延續至 2027 年；世芯 - KY(3661-TW) 的 3nm 晶片預計於 26Q2 開始量產爬坡，大客戶貢獻有望上看 40 億美元，緊接著 2nm 專案也將啟動；聯發科 (2454-TW) 則重申其 ASIC 營收在 2026 年將突破 10 億美元，2027 年達數十億美元，佔營收比重將超過 20%。

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〈潛在市場大幅擴張 長線投資價值浮現〉

受惠於這場 AI 軍備競賽，各大廠紛紛上修展望，聯發科 (2454-TW) 上修 2028 年 ASIC 市場總值至 700 億美元，目標取得 10~15% 的市佔率，Marvell 亦預期 2028 年資料中心市場將達 940 億美元。在 CSP 持續投資算力與生態系的雙重驅動下，創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 與聯發科 (2454-TW) 等指標股，將持續受惠於硬體擴張帶來的紅利，邀請投資人下載智霖老師的 APP 並鎖定直播，一起掌握產業脈動！

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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧

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