昶昕:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

公司代號：8438
公司名稱：昶昕
發言日期：2026/02/24
發言時間：15:56:20
發言人：陳彥亨

1.董事會決議日期:115/02/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:昶昕實業股份有限公司國內第一次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣3億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫定以不低於票面金額之100%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定以及發行及轉換辦法，

訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。

(2)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包括但不限於發行額度、

發行價格、發行及轉換辦法、計畫所需總金額、資金運用計畫、預定進度、

預計可能產生效益、簽署並交付一切有關本次發行轉換公司債之相關契約及文件

及其他相關事項，擬請授權董事長全權處理。未來如遇法令變更、依主管機關之指示、

基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境變更，而有修正之必要時，

亦擬請授權董事長全權處理之。