黃仁勳宣布
物理 AI 機器人時代
選股的五大方向大公開

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開低走低，終場下跌 439.72 點，收在 31624.03 點，成交量 7404.00 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 481.18 億元，投信買超 50.80 億元，自營商賣超 104.97 億元，三大法人合計賣超 535.35 億元，其中，外資連賣二日、自營商連賣四日，投信由賣轉買。

美國政經變數再度主導市場情緒，美國總統川普宣布提名華許出任聯準會主席，引發市場對未來貨幣政策可能轉趨鷹派的疑慮，美元指數應聲大漲，資金回流美元資產，美股上週五全面走弱，標普 500 指數下跌約 0.43%，那斯達克指數下挫 0.94%，費城半導體指數重挫 3.87%，科技與晶片股成為主要賣壓來源，美元走強也同步壓抑原物料市場，金、銀價格齊跌，避險資產失寵，顯示市場風險偏好快速降溫，大型科技股表現分歧，市場傳出馬斯克考慮將 SpaceX、xAI 與 (TSLA-US) 特斯拉，合併激勵特斯拉股價上漲 3.32%，成為少數逆勢走強的焦點，財報亮眼帶動 (AAPL-US) 蘋果，上漲 0.46%，收在每股 259.48 美元，記憶體與儲存族群亦表現突出，(SNDK-US)SanDisk，因發布優於預期的財測而大漲 6.85%，此外，市場正高度關注 (AMD-US) 超微，(QCOM-US) 高通，(GOOGL-US)Alphabet，以及 (AMZN-US) 亞馬遜，即將公布的財報表現，並鎖定美國週五將公布的 1 月非農就業報告，作為聯準會政策走向的重要觀察指標。

在美股回檔與美元走強的雙重壓力下，台股今日同步承壓走低，受費城半導體指數上週五大跌 3.87% 拖累，加權指數開盤即出現明顯賣壓，權值股與記憶體族群成為重災區，盤中一度大跌逾 600 點，最低下探 31359.95 點，終場下跌 439.72 點，收在 31624.03 點，成交量 7404.00 億，權王 (2330-TW) 台積電，收盤下跌 0.56% 至 1765 元，(2317-TW) 鴻海，回落至 214.5 元，(2308-TW) 台達電，也下滑至 1175 元，電子權值股全面承壓；整體來看，年前資金調整、美股回檔與美元走強三重因素交織，使台股短線面臨整理壓力，市場預期指數將在 31500 至 32500 點區間震盪，不過我認為不用太悲觀看待，畢竟台股這一波已經漲了非常多，【緩漲急跌】是多頭的表現，加上連三日回檔下，量能持續減少，加上今日的回檔，投信站在買方，透露弱中透強訊號，台股未來反彈的關鍵首要就是看【融資的變化】，融資今日若大減，將有利於未來的反彈，格局，目前將是選股重於選市。

股票方面，在指數大幅回檔之際，部分題材股逆勢吸金，形成資金避風港，低軌衛星概念受惠於 SpaceX、xAI 與特斯拉潛在整併題材發酵，(3491-TW) 昇達科，強漲逾 6.39%，PCB 廠 (2313-TW) 華通，也同步走高，顯示資金轉向具長線題材的成長股，此外，AI 伺服器帶動的散熱需求仍具支撐，(3017-TW) 奇鋐，與 (3324-TW) 雙鴻， 盤中維持紅盤，成為盤面少數亮點。

2025.1.4 經濟日報領先預告 (3491-TW) 昇達科

受惠低軌衛星發射動能回溫，(3491-TW) 昇達科，701 => 1195 領先預告後大漲 +70%，2025 年第四季營收大幅優於市場預期，法人看好其在衛星通訊與高頻微波元件的長期成長性，第四季合併營收達 8.34 億元，季增 72%、年增 36%，12 月單月營收 3.2 億元，創歷史新高，法人估單季 EPS 約 3.52 元，產業面方面，SpaceX 持續加速 Starlink 部署，Amazon LEO 亦重啟發射並進入穩定期，帶動衛星相關需求回升，隨「太空資料中心」概念浮現，低軌衛星通訊與高頻射頻元件的長期市場空間可望擴大，法人預估昇達科 2026 年成長動能明確，但仍需留意發射時程與客戶資本支出變化等風險。

2025.11.27 經濟日報領先預告 (5475-TW) 德宏

在產業面方面，AI 算力與高速運算熱潮正由終端設備延伸至上游材料端，(5475-TW) 德宏，61 => 116.5 領先預告後大漲 +90%，為台灣前三大玻纖布廠，主力業務涵蓋印刷電路板基層材料與玻璃布製造，近年深度布局 AI 與高速運算等高階應用，隨著國際玻纖材料大廠陸續調漲報價逾 30%，加上產能供給緊俏，玻纖布供需明顯失衡，德宏營收已連續創下新高，12 月單月更成功轉盈，基本面與題材面同步轉強，市場普遍認為，AI 伺服器與高階 PCB 對材料規格的要求持續拉升，高階玻纖布正進入新一輪上行循環，在國際材料漲價與訂單能見度提升的帶動下，德宏成為資金短線聚焦的關鍵標的之一，整體而言，雖然指數短線承壓，但題材與產業趨勢明確的族群，仍有機會在震盪盤中走出相對強勢表現。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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