台股中秋節後首個交易日就再創歷史新高，台積電是最重要的關鍵，這也是為何近期多篇文章一直跟投資朋友強調台積電，當然台積電今日的跳空上漲，就不得不提到昨日 (10/6) OpenAI 與 AMD 的合作消息。

OpenAI 與 AMD 在週一 (10/6) 達成重大協議，OpenAI 在未來數年內採用 AMD 的 GPU 部署規模總計達到 6GW，並於 2026 年下半年展開首波 1GW 的部署，採用 Instinct MI450 晶片。AMD 向 OpenAI 發行最多 1.6 億股普通股認股權憑證，若 OpenAI 全面執行，將取得 AMD 約 10% 的股權。

市場對於 OpenAI 與 AMD 協議樂觀，並預估至 2030 年為 AMD 帶來 180 億美元的年營收收入，AMD 於 2024 年全年營收為 258 億美元。

OpenAI 與輝達、AMD 分別達成 10GW 與 6GW 規模的運算協議後，市場推算 OpenAI 與輝達、AMD 的合作，將建設約 1 兆美元的 AI 基礎建設投資。

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OpenAI 與 AMD 的合作消息讓週一台積電 ADR(TSM-US) 漲 3.49%，早在 9/8 的文章「AI 晶片 戰國時代！ 台股創高又現黑 K！ 類股輪動該到誰？」就提到過不管是輝達、博通、AMD、Meta、Google、亞馬遜等，其 AI 晶片都需要台積電代工，台積電與台積電供應鏈將受惠。台積電 9/8 收盤價 1180 元來算，已經上漲逾 16%。

目前市場擔憂的 AI 泡沫化，是因 OpenAI 與主要雲端服務供應商 (CSP) 接承諾要大規模佈署 AI 基礎建設。但不管 CSP 與 OpenAI 都持續創造營收，OpenAI 週一開發者大會上宣布 ChatGPT 每週活躍用戶達 8 億人，較上個月 7 億人顯著成長，同時推出 App SDK、AgentKit、ChatKit 和 Codex 等應用工具。當開發者使用 Apps SDK 進行開發自己的應用程式時，就有機會接觸超過 8 億 ChatGPT 用戶，加深開發者採用 ChatGPT App SDK 意願。OpenAI 正在往平台化轉型，將進一步的擴大營收來源。OpenAI 今年上半年營收達 43 億美元，然而虧損卻高達 135 億美元，這是市場擔憂 AI 泡沫化的重要原因之一，但要知道亞馬遜也曾經虧損二十年，不斷的擴大規摸，加深競爭優勢，後面才開始轉虧為盈。對 OpenAI 來說，與多家國際企業合作，加速建設 AI 數據中心，就是為了競爭優勢－算力，因此，OpenAI 不會擔心虧損，反而會積極地找尋資金與合作，加深算力「護城河」。

AI 建設非短期，不管是中秋節過後，甚至是明年，台積電與 AI 供應鏈還是選股最重要的方向。

台積電與 AI 相關供應鏈追蹤－

半導體設備：竹陞科 (6739-TW)、昇陽半 (8028-TW)、中砂 (1560-TW)、兆聯實 (6944-TW)、致茂 (2360-TW)、京鼎 (3413-TW)、鈦昇 (8027-TW)、弘塑 (3131-TW)

特化：新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、國精化 (4722-TW)、晶呈科 (4768-TW)、崇越 (5434-TW)、康普 (4739-TW)

AI：台達電 (2308-TW)、富世達(6805-TW)、穩得(6761-TW) 雙鴻(3324-TW)、奇鋐(3017-TW)、鉅祥(2476-TW)、臺慶科(3357-TW)、國巨 *(2327-TW)、鈺邦(6449-TW)

個股詳細解析：
京鼎 (3413-TW)：半導體前段製程設備的關鍵模組與零組件，包括薄膜設備與蝕刻設備等。設備代工製造、系統整合、零件供應與維修保養等服務。

兆聯實 (6944-TW)：高科技產業水資源系統統包工程服務。2 奈米製程，對超純水品質要求大幅提升。美國設立辦事處，服務客戶的全球產能布局。

新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。

崇越 (5434-TW)：產品涵蓋矽晶圓、光阻、化學品、濾材等基礎材料與製程耗材，並代理多項設備零組件。代理日本 JSR 及信越、Fujimi 的光阻液、研磨液等半導體材料部份。

康普 (4739-TW)：氧化觸媒、特用化學材料（如電子級硫酸、氫氧化鈷）、動力電池材料（如硫酸鎳），以及化學肥料。 電子級硫酸，主要於台灣半導體晶圓製程使用。

鉅祥 (2476-TW)：各類精密沖壓、模具設計製造及表面處理等業務。電池備援系統 (BBU) 的金屬連接機構件。

臺慶科 (3357-TW)：各類電感元件，產品廣泛應用於消費電子、電腦運算 (包括伺服器與 PC)、通訊網路、及汽車電子。研發 AI 和高速運算的電感產品。

鈺邦 (6449-TW)：將 V-Chip、晶片型固態電容 (CAP)、混合型電容導入 AI 伺服器應用。捲繞型固態電容器是全球第一大供應商。

中秋節後第一日，市場行情開始啟動，投資朋友一定想問，是否開追？怎麼追？還有剛起漲的個股嗎？更多選股資訊，歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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