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【ETF觀察】巴菲特看好S&P 500 ETF,但「美股50大」更勝一籌?

鉅亨研報
【ETF觀察】巴菲特看好S&P 500 ETF,但「美股50大」更勝一籌?(圖:shutterstock)
【ETF觀察】巴菲特看好S&P 500 ETF,但「美股50大」更勝一籌?(圖:shutterstock)

一、為何巴菲特遺產都押 S&P 500

股神巴菲特多年來都強調一個簡單卻強大的投資哲學:長期投入 S&P 500 指數。他甚至公開表示,為妻子規劃的遺產中,有九成配置在 S&P 500 ETF。這檔被視為美國經濟縮影的指數,涵蓋蘋果、微軟、亞馬遜等龍頭企業,讓投資人能分散風險並掌握長期成長紅利。

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二、美股龍頭 50 大,報酬率竟超越大盤?

不過,隨著市場集中度提高,一個新的投資策略逐漸浮現:聚焦標普 500 中的前 50 大龍頭企業。歷史數據顯示,標普 500 卓越 50 指數的年化報酬率,往往優於整體 S&P 500。近期在台掛牌的 009813 ETF,正是追蹤這項指數,讓投資人用一檔 ETF 就能「去蕪存菁」,鎖定美股最具代表性的企業。

三、009813 能否抓住集中化趨勢的黃金機會?

相比傳統大盤 ETF,009813 背後的投資邏輯是否更能捕捉美股集中化趨勢?半年配息、成分股汰弱留強的設計,又能否帶來長期超額報酬?這些疑問,也正是投資人觀望與評估的關鍵…>> 立即前往豐雲學堂看更多

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