輝達牽手英特爾!半導體競爭新格局浮現

輝達 (NVDA-US) 周四 (18 日) 宣布投資 50 億美元取得英特爾 (INTC-US) 股權,雙方將攜手開發客製化資料中心和個人電腦 (PC) 產品,Investing.com 報導,這將讓半導體產業幾家公司面臨不小的挑戰。
輝達將透過 NVLink 技術,把自家 AI 和加速運算能力,與英特爾的中央處理器 (CPU) 和 x86 生態系相結合。資料中心方面,英特爾將替輝達打造客製化的 x86 CPU,讓輝達整合到 AI 平台上。而在個人運算領域,英特爾將開發整合輝達 RTX GPU 小晶片的 x86 系統單晶片(SoC),用於各類型 PC。
1、超微 (AMD-US)
瑞穗科技、媒體和電信產業專家 Jordan Klein 指出,這項合作對超微 (AMD)「不利」,超微未來壓力將加劇,因其原本在圖形處理器(GPU) 領域就面臨來自輝達的「激烈競爭」,現在又要在 GPU/CPU 產品平台,承受輝達與英特爾帶來的「更多壓力與風險」。
這項合作也可能幫助英特爾藉由輝達的遊戲 GPU 技術,奪回在 PC 領域失去的市占率,進而限制超微在 CPU 市場未來的成長空間。
2、安謀 (ARM-US)
這次合作也對安謀形成壓力,Klein 指出,雖然輝達目前仍在 Grace CPU 上使用 ARM 的技術,但現在輝達「正轉向 x86 與英特爾,以達成互補與並推出某些下一代產品」。
Vital Knowledge 也指出這項合作的影響,不過並未具體說明輝達 / x86 晶片的需求水準。
3、邁威爾科技 (Marvell)(MRVL-US)
Klein 表示,這項協議對 Marvell 來說「也不算好消息」,如果英特爾在輝達支持夏日益強大,Marvell 可能在資料中心市場失去更多業務。他補充說,對 Marvell 的影響或許稱不上重大,但可能導致「Marvell 的上漲空間縮小」。
台積電並未被直接點名為主要受害者,Vital Knowledge 指出,雖然輝達「並未承諾將獨立晶片交由英特爾代工」,代表這則消息「對台積電不應該是負面因素」,但如果需求強勁,新的輝達 / 英特爾產品,可能有助於填補英特爾的晶圓廠產能。
LYNX Equity Strategies 的 KC Rajkumar 認為,這項合作對半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML-US)、應用材料(AMAT-US)、科林研發(LRCX-US) 與科磊 (KLAC-US) 有利,但不利於超微。
輝達宣布入股英特爾之後,英特爾周四收盤狂飆 22%,輝達上漲 3.5%。半導體股方面,應材、艾斯摩爾都漲逾 6%,科磊漲 5.7%,科林研發漲 3.6%。
此外,Marvell 上漲 4.6%,台積電 ADR 收高 2.2%。超微小跌 0.78%,安謀挫跌 4.5%。