仁新子公司Belite獲RA Capital領投 完成84億元私募融資

仁新 (6696-TW) 代子公司 Belite 公告,由 RA Capital 領投,與多家醫療生技投資機構簽訂私募 (PIPE) 股權認購協議,此次私募預計募集 1.25 億美元 (約新台幣 38 億元),若後續投資人全數行使權證,將可提供額外約 1.5 億美元的資金 (約新台幣 46 億元),合計達 2.75 億美元 (約新台幣 84 億元),私募預計於美東時間 9 月 9 日完成。
仁新指出,此次私募由 RA Capital 領投,並與 Eventide、Marshal Wace、RTW、Soleus 及 Vestal Point 簽訂私募 (PIPE) 股權認購協議,在扣除任何與發行相關的費用前,預計募資 1.25 億美元 (約新台幣 38 億元),以每股 64 美元 (約新台幣 1948 元) 發行 1 股普通股,以及 1 單位權證,每單位權證得以履約價格 76.8 美元 (約新台幣 2338 元) 認購 1 股普通股。
仁新進一步提到,此次發行的權證履約價格為每單位 76.8 美元,比私募認購價格溢價 20%,若未來投資人全數行使權證,將可提供額外約 1.5 億美元的資金 (約新台幣 46 億元)。
仁新表示,Belite 自去年 4 月起,累計已獲 5 次國際投資機構的資金挹注,前 4 次增資均在 LBS-008 STGD1 全球臨床三期試驗 (GRAGON) 的期中分析出爐前,吸引投資機構加碼投資,而此次私募則於 DRAGON 即將完成的時候,再獲 6 家投資機構支持,增資金額創高,顯現 LBS-008 發展潛力。
董事長林雨新表示,此次增資收益將用於推進 Tinlarebant 的開發,並感謝投資人對 LBS-008(Tinlarebant) 在治療斯特格病變 (STGD1) 與晚期乾性黃斑部病變 (GA) 潛力的信任,讓仁新可以持續推動創新且具潛在突破性療法,用以治療且未被滿足醫療需求的視網膜退化性疾病。
仁新指出,此次資金到位將為 Belite 長期發展提供良好的基礎,搶攻全球首款治療 STGD1 與 GA 的口服藥物的市場,未來不排除與國際藥廠授權合作,加快新藥開發或商業化的腳步。