本周末，AI 界最震撼的新聞就是：Broadcom（博通）宣布拿到「神祕新客戶」高達 100 億美元的定製 AI 晶片訂單，加上財報、展望雙優，股價創歷史新高震撼市場！而這位神祕買家被多位分析師推測不是別人，就是正在全力降低對輝達依賴的 OpenAI！

看看美股周五博通股價應聲大漲超過 9%，而 AI 村長輝達則是下跌 2.7%(面臨季線保衛戰)、AMD 最慘股價重挫近 7%。這是為何？簡單說，就是 OpenAI 這步棋改變了 AI 遊戲規則：輝達、AMD 將面臨短期調整，長期則可能卡位 AI 計算新主流。

台灣有哪些公司能跟著浪潮一起成長？

為啥 OpenAI 要這麼幹？簡單說，他們現在超依賴輝達的 GPU（像 H100 和 A100），這些晶片貴得要命，供應又常短缺。所以，未來自己也要做晶片，就能省錢、提高效率，還能避開單一供應商的風險，目標就是降低對輝達的依賴。

各位投資朋友，你看出重點了嗎？這代表接下來 AI 的牌桌正在重新洗牌。雖輝達目前依然是 AI 巨人，但絕對不再是唯一的玩家。OpenAI 與博通、台積電的結盟，正式宣告了「客製化 AI 晶片」時代的來臨。這對台灣半導體產業鏈來說，是一次千載難逢的黃金機遇。資金將從過去過度集中的地方，分散到整個生態系。

試想想，博通接了 OpenAI 這個超級大單，他一個人忙得過來嗎？當然不！他需要很多設計上的好幫手：而護國神山台積電將是最大贏家！而台積電相關供應鏈也將大翻紅！江江幫大家整理幾類值得關注的族群：

1. 台積電 (2330-TW)：最大贏家

• 台積電穩坐全球最先進製程龍頭，從 5nm 到 3nm 均有重大布局，Broadcom 這次 XPU（定製 AI 加速器）的代工一定高度仰賴台積電。
• 對應 OpenAI / 博通大訂單，台積電 2026 年的 3nm 產能勢必全開，對台積電本身是金雞母。

2. ASIC 設計服務：世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW)、聯發科 (2454-TW)

ASIC 公司超重要！ASIC 就是客製化晶片設計，OpenAI 這款晶片就是自訂的。創意和世芯 - KY 是台灣 ASIC 雙雄。創意是台積電的子公司，專攻 AI 晶片設計。世芯則強在高性能運算，供應博通鏈條，最新財報顯示 AI 訂單暴增。聯發科雖然是手機 + IC 設計大廠，但也在 AI 邊緣運算布局深，The Globe and Mail 在 8 月說，聯發科是 AI 股票黑馬， 這些 ASIC 股是「幕後英雄」，OpenAI 合作會讓他們訂單滿檔，成長潛力大。

3. 記憶體：南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)

OpenAI 晶片需要高帶寬記憶體（HBM），這是 AI 運算的關鍵。南亞科和華邦電是台灣記憶體大廠。南亞科受益於 HBM 供應鏈擴張，預測 2026 年營收成長 15% 以上。華邦電則強在 NOR Flash 和 DRAM，供應博通相關鏈條。這些記憶體公司因 AI 熱潮，有大成長潛力。你可以想像，AI 模型越大，記憶體需求越猛，這些股就像 AI 的「記憶庫」。

4. 封裝測試廠：日月光 (3711-TW) 和京元電 (2449-TW) 是領頭羊

封測就是晶片包裝測試，AI 晶片複雜度高，需要先進封測。日月光和京元電是領頭羊。日月光是全球封測龍頭，博通和台積電的合作夥伴。京元電則專攻高階測試，OpenAI 晶片量產後，他們的訂單會爆。

結論：這次 Open AI 與博通、台積電合作，像一場 AI 供應鏈革命。輝達股價走弱 (破季線) 就是因為競爭白熱化，但台股反而是贏家。除了台積電，記憶體的南亞科、華邦電；封測的日月光、京元電；ASIC 的創意、世芯、聯發科，都具備大成長條件外。與博通關係密切的眾達(4977-TW)、訊芯(6451-TW)、茂達(6138-TW)、智邦(2345-TW)、立積(4968-TW)、宏捷科(8086-TW).. 等也值得特別關注。現在佈局這些股，就像投資自己的未來 AI 生活。再次提醒，不要孤注一擲押一檔，近期主力輪動速度很快，要有彈性，留一點子彈等拉回再進。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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