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美對半導體業者釋出減稅利多

鉅亨研報
美對半導體業者釋出減稅利多  (圖:shutterstock)
美對半導體業者釋出減稅利多 (圖:shutterstock)

承通投顧顏逸民指出,川普政府力推的《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act)1 日在參議院驚險過關,估計將使美國國債 10 年內暴增 3.3 兆美元,但能否在眾議院成功闖關仍有變數。該法案對赴美設廠的半導體業者釋出投資減稅利多,台積電等企業若在 2026 年期限前動工興建新廠,可獲得 35% 的投資稅收抵免,市場預期台積電美國亞利桑那州新廠可望受惠。帶動台積電美國存託憑證(ADR)強漲 3.97% 再創新高,台積電期貨夜盤上漲 20 點收 1,100 點。如果半導體產業能降低面臨美國關稅的潛在風險(尤其是終端產品)這種不確定性,將有利於其發展。尤其台灣在全球半導體供應鏈中佔據關鍵地位,在先進製程領域具有領先優勢。AI、高效能運算 (HPC) 和電動車等新興應用將持續推動對半導體的需求。投資人可持續追蹤台積電(2330-TW)等晶圓代工,以及相關的設備、設計和封測供應鏈。若有對美關稅的具體豁免或有利條件,相關公司的股價將有更強勁的表現。可關注在東南亞或墨西哥等地有分散生產基地,或在美國有設廠規劃的電子代工大廠(如鴻海 2317-TW、廣達 2382-TW、緯創 3231-TW 等),以及伺服器相關供應鏈,避開美中貿易戰對電子代工廠影響,因為其產品多銷往美國市場。即使台幣升值,半導體設計、高階晶圓代工等,如果公司產品具有不可替代性或技術門檻高,其議價能力較強,受到的衝擊會相對較小,即使面臨匯率壓力,其競爭優勢仍能支撐營收。加上目前台股除權息行情氛圍帶動市場情緒高檔整理後續上攻機會。

原相 (3227-TW)
7/1、7/2 日提醒投資人追蹤趨勢向上股,今日續挑戰近期高點,留意拉回進場時機。原相是任天堂 Switch 遊戲機 CIS(CMOS Image Sensor)的獨家供應商。隨著新一代遊戲機 Switch 2 的推出,市場對其備貨需求抱持高度期待。這將是 2025 年原相營收和獲利的重要成長引擎。

神達 (3706-TW)
 7/1、7/2 日提醒投資人追蹤趨勢向上股,今日續挑戰近期高點,留意拉回進場時機。神達旗下主力伺服器業務神雲,受惠於超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶(CSP)強勁的拉貨力道,營收持續創新高。

大量 (3167-TW)
7/1、7/2 日提醒投資人追蹤趨勢向上股,今日續挑戰近期高點,留意拉回進場時機。

全球電子產品需求逐漸回溫,特別是 AI、伺服器、網通等高階應用帶動,PCB 產業的景氣預期將逐步好轉。作為 PCB 設備供應商,大量將直接受益於客戶擴廠或設備更新的需求。

奇鋐 (3017-TW)
7/1、7/2 日提醒投資人追蹤趨勢向上股,今日續挑戰近期高點,留意拉回進場時機。AI 晶片功耗的快速提升,傳統氣冷散熱已難以滿足需求,液冷散熱成為未來趨勢。奇鋐在液冷散熱領域布局多年,包括水冷板、分歧管(CDU)等關鍵零組件,以及液冷散熱模組的整體解決方案,使其成為 AI 伺服器散熱市場的主要受惠者。

信驊 (5274-TW)
信驊的 BMC 晶片是伺服器不可或缺的核心組件,負責遠端監控和管理伺服器運作。隨著 AI 伺服器需求爆發式成長,其搭載的 GPU 數量和功耗大幅增加,對 BMC 晶片的要求也更高,數量需求也可能增加(例如每張 GPU 卡可能需搭配一顆 BMC 或其相關管理晶片)。

新盛力 (4931-TW)
全球 AI 產業快速發展,資料中心建置持續增加,對備援電池(BBU)和不斷電系統(UPS)的需求也同步攀升。新盛力在此領域的佈局將是其下半年營運的主要成長引擎。尤其 BBU 作為 AI 伺服器基礎設施的關鍵零組件,市場潛力巨大。

德律 (3030-TW)
2025 年下半年,德律的投資前景主要受到全球電子產業景氣復甦、AI 與高效能運算(HPC)帶動的高階檢測需求,以及公司在新技術和新應用領域的布局影響。

綠界科技 *(6763-TW)
台灣領先的第三方支付服務供應商,主要為電子商務商家提供金流、物流及電子發票整合服務。在 2025 年下半年,投資前景受惠於電子商務持續成長、數位支付普及化以及公司策略性布局新服務的影響。

楠梓電 (2316-TW) 2024 年全球電子產業庫存調整已接近尾聲,預計 2025 年將逐步復甦。隨著 AI 伺服器、網通設備、汽車電子等領域的需求增長,將帶動 PCB 產業的訂單回升。作為 PCB 製造商,楠梓電將直接受惠。

*台灣與美國關稅協議若能達成優惠條件,這對出口導向的台灣經濟將產生正面效益。尤其 AI 需求持續強勁的背景下,關稅談判公布後,可關注受影響較大的塑膠、橡膠、機械、汽車零組件、紡織業上游等產業,若關稅減免能帶來訂單回流,有望迎來一波反彈,2025 年下半年台灣股市仍有表現空間。

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