本週美國重要事件：

美國總統川普「大而美法案」參議院闖關成功，將送交眾議院審議。其中，晶片投資抵減上調至 35%，遠高於現行的 25%，及原定草案的 30%。

由於週五 (7/4) 美國國慶休假一日，6 月份非農就業數據將提前至週四 (7/3) 公布。上週有兩位聯準會成員支持 7 月降息，本週聯準會主席鮑爾演說，表示美國通膨接近目標，經濟總體健康，如果不是期間擔憂關稅影響，聯準會或早已降息。目前則對 7 月降息保持開放態度。聯準會貨幣政策最看重的就是通膨跟就業，所以今日公布的 6 月份非農就業數就非常重要。

投資朋友問：昨日 (7/2) 標普 500 指數與那斯達克指數又創歷史新高，台股有哪些機會呢？

葉俊敏分析師表示，美國 6 月 ADP 新增就業 - 3.3 萬人，預期 9.9 萬人，2023 年 3 月以來首見負數。聯準會降息預期增，推動昨日美國科技股上揚。加上「大而美法案」，台積電租稅減免達 35% 遠好於預期，昨日台積電 ADR(TSM-US) 大漲 4.0 %，今日台積電 (2330-TW) 股價來到 1105 元波段高，持續往 1160 元挑戰，台積電供應鏈將受惠。

葉俊敏分析師為投資朋友推薦可留意的台積電供應鏈－

半導體設備：

竹陞科 (6739-TW)、華景電 (6788-TW)、弘塑 (3131-TW)、萬潤 (6187-TW)、辛耘 (3583-TW)、致茂 (2360-TW)

耗材：

中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)、瑞耘 (6532-TW)

特化：

新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、國精化 (4722-TW)、崇越 (5434-TW)、華立 (3010-TW)

水資源：

信紘科 (6667-TW)、兆聯實 (6944-TW)、世禾 (3551-TW)

廠務工程：

漢唐 (2404-TW)、亞翔 (6139-TW)

個股詳細解析：

華景電 (6788-TW)：晶圓製程 AMC 微污染防治設備和 RFID 整合派工系統。AMC 設備 3 奈米滲透率預估 60% 左右，2 奈米滲透率可望更高。

竹陞科 (6739-TW)：主要半體設備國際大廠累積 72 種廠牌、449 種機型成功相容案例。具有軟硬整合自主開發能力，產業 先行者、進入門檻高。提供智慧工廠軟硬整合解決方案。

中砂 (1560-TW)：台積電鑽石碟主要供應商，2 奈米製程市占率估超過 80%。3 奈米到 2 奈米製程，製程提升 CMP 研磨步驟將再增加。

昇陽半 (8028-TW)：兩大事業分別再生晶圓與晶圓薄化，晶圓薄化製程技術已成功導入功率半導體量產製程，並可擴展至 12 吋晶圓與先進製程。

新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。

台特化 (4772-TW)：邏輯 IC 先進製程用矽乙烷的供應量佔全球第一。無水氟化氫 (AHF) 通過客戶驗證。矽丙烷產品，全球僅有的兩家具備合成與量產技術廠商之一。

信紘科 (6667-TW)：發展一站式（Turnkey）建廠解決方案，整合綠色節能技術與智能化工程。全球製造業「在地化」轉型商機。

兆聯實業 (6944-TW)：在手訂單達 149 億元。超純水、廢水回收、廢水處理與資源化的全方面服務方案，及系統設備維修、耗材清洗再生及更換、特用化學品銷售及系統維運等服務項目。等一站式服務。

葉俊敏分析師表示，台積電將帶領台股多頭行情，台積電供應鏈必然受惠，但台積電供應鏈眾多，受惠情況不一，投資朋友務必擇股與擇時進場。

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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