新台幣升破29，台股資金大轉向！盤勢進入Q3前哨戰佈局期：世芯-KY、創意、台積電、中興電、泓德能源
新台幣升破 29 元大關，熱錢湧入推升台股再創高，但盤面資金明顯轉向低基期與具防禦性的中小型族群，權值股動能趨緩，顯示市場結構正進入轉換期，面對 Q3 前的操作關鍵，投資人該如何汰弱留強、提前佈局？智霖老師深入解析盤勢變化與資金流向，協助你掌握下一階段主流輪動。
〈匯率升值壓力浮現，電子與金融業恐承壓〉
新台幣今日強勢升破 29 元關卡，盤中一度見 28 字頭，連續三天創三年來新高，資金行情順勢推升台股震盪走高，終場收在 22580 點，再度創下波段新高，週線累計上漲 534 點，但資金從高基期、估值偏高的權值電子股逐步轉向重電、能源與低基期的中小型股，代表市場已進入第三季前的資金換手期，操作策略必須調整節奏，避免追高踏入陷阱。
熱錢湧入推升新台幣強升，但對企業基本面未必全是利多，特別是電子出口族群與壽險業首當其衝，面臨匯兌損失壓力，根據 5 月數據，壽險業單月匯損已逾千億元，外匯準備金降至歷史低點，反映升值效應已具負面影響。對出口型科技大廠來說，台幣升值直接侵蝕毛利空間，第二季財報即將公布，若匯損浮現，將牽動評價修正壓力，也成為法人評估持股比重的重要依據。
〈ASIC/IP 持續領漲，基本面支撐長線看俏〉
AI 與高效運算題材持續發酵，創意（3443-TW）與世芯 - KY（3661-TW）今日雙雙大漲超過 7%，這些矽智財與 ASIC 族群個股不僅具備長期技術優勢，更受惠 CSP 新訂單與 AI 伺服器應用需求。
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〈權值股動能放緩，防禦首選重電與能源族群〉
台積電（2330-TW）今日尾盤拉抬，但整體表現已不如先前強勢，聯發科（2454-TW）、廣達（2382-TW）等則小幅回檔或持平，顯示權值股雖的資金追價意願明顯降低，市場資金加速流入面板雙虎友達（2409-TW）、群創（3481-TW）等低基期傳產族群輪動表現，顯示市場進入落後補漲階段，此類補漲股多以籌碼面操作為主，基本面尚未明顯翻轉，建議投資人先觀察，勿隨盤面追高跟進。
重電與能源族群不受匯損影響、具政策支撐，也是相對穩健的族群，華城（1519-TW）量縮整理後今日出量表態，泓德能源（6873-TW）籌碼乾淨、法人上修評價，中興電（1513-TW）量縮緩漲持續上行，老師在 APP 與直播中皆有策略解析。
盤勢走強時，更要冷靜思考資金節奏，若你仍在市場中迷惘、持股未調整至正確節奏，邀請你填寫表單體驗一週會員服務，讓老師帶你掌握接下來的行情進出場節奏，更詳細的內容請收看最新的直播節目。
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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧
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