台特化斥30億元 收購弘潔科技65%股權 跨足設備清洗業務

特氣業者台特化 (4772-TW) 今 (27) 日召開重訊記者會,宣布斥資 29.96 億元收購弘潔科技 65.22% 股權,預計將在今年 8 月完成交易,屆時將跨足半導體設備清洗業務,進一步強化公司在全球先進製程的布局。
台特化今日經審計委員會及董事會決議通過,收購弘潔科技 65.22% 已發行普通股股權,未來弘潔科技將成為中美晶 (5483-TW) 集團關聯企業,擴大集團在半導體關鍵材料與製程的支援能力。
台特化預計,未來收購完成後,集團董事長徐秀蘭將接任弘潔科技新任董事長,與其原有專業經營團隊緊密協作,發揮集團在材料與製程服務的整合優勢,共同拓展高階製程市場機會。
台特化指出,弘潔科技成立於 2008 年,專注於高階設備零件超潔淨 (UHP, Ultra High Purity) 清洗及檢測、表面精密加工 (coating) 及再生新領域,公司廠房設於新竹與台南,並於南京設立子公司,營業規模呈現成長趨勢,獲利持續穩定。
弘潔科技核心服務的設備範圍多元,涵蓋多家國際知名設備大廠,深受國內晶圓大廠的高度肯定,在半導體先進製程的產業鏈中,扮演至關重要的服務供應商,並致力於提供高品質的服務,理念與台特化一致。
台特化看好,此次併購具高度策略意義,弘潔科技之服務與台特化之產品存在高度互補性,部分客戶重疊。本案完成後,將有助台特化豐富整體產品與服務,透過特氣產品及設備相關服務雙引擎布局,加速擴大營收規模、降低營運風險。
在 AI、高效能運算 (HPC)、5G、物聯網 (IoT) 等應用的推動下,台特化除了與客戶及整體市場同步成長外,藉由併入弘潔科技,經營團隊的陣容更加堅強,雙方公司將共享彼此既有資源,以拓展新的業務領域及海外市場,進而提升整體企業價值及股東權益。
本次交易由台特化與安橋資本合作推進。安橋資本表示,弘潔科技為安新一號基金旗下重要投資組合之一,深感榮幸能促成此次與中美晶集團的結合。
安橋資本相信,在中美晶集團支持與資源整合下,弘潔科技除可延續其在半導體設備清洗領域的專業技術與服務能量外,亦將進一步發揮綜效,為集團創造更大價值與長期成長潛力。
本案由元大證券擔任財務顧問,提供交易架構規劃與專案協助。此具策略意義之合作,將強化中美晶集團對高階製程關鍵需求的支援,提升在 AI、先進封裝與高效能運算驅動下的市場競爭力。