美國參戰炸出 OTC 甜甜價？

今日的下殺拉回，早盤指數一度下挫近 5 百點，主要原因除了受到美軍 21 日無預警空襲伊朗核設施，市場憂心恐引發全球金融市場的動盪外，以及權值股「台積電」遇逆風，終場下跌 35 點作收，貢獻點數達 275.1 點，加上 7 月 9 日對等關稅大限將至，在最終關稅結果尚未出爐之前，都是影響的因素之一。

不過，對於短線的拉回，其實，大家也無須過於恐慌或擔心，因為美國參戰可望炸出 OTC 甜甜價，為什麼？第一、根據過往資料，中東過去發生像 2003 年美軍入侵伊拉克和 2019 年沙國石油設施遭攻擊等危機，標普 500 指數衝突後三周內平均跌 0.3％，但兩個月後平均上漲 2.3％；第二、對等關稅將於接下來 1~2 周陸續定調，目前市場預期稅率大致落在 10％至 20％之間，就過往經驗，一旦稅率底定、不確定性因素消除，往往又會是另一波否極泰來的開始；第三、在今日下殺拉回的過程中，不僅日經 225 指數持續震盪走高、穩穩地力守於月線之上；南韓首爾指數的表現更猛，持續震盪走高並穩穩地守在於 10 日線之上；包括目前美盤後電子盤紛紛翻紅上來、國際油價震盪走低回落下來，且下檔 6/4 日關鍵紅 K、以及季線均具有支撐下 (※季線再過 3 個交易日將翻揚向上)，因此，如無意外！只要衝突沒有進一步擴大致無法收拾的局面 (※事實上也不會)，相信很快地必將可望回穩上來，重點還是在個股。

產業出發成長畫夢

多方聚焦的主軸在哪裡？就是大師兄跟大家說的：仍將圍繞在 AI 伺服器暨相關零組件、COP、水冷散熱、CoWos、機器人暨自動化設備… 等概念股為主，並沒有改變，這一點從今日數位雲端意藍 (6925-TW)、半導體真空元件宏碩系統 (6895-TW)、PCB 楠梓電 (2316-TW)、健鼎 (3044-TW)、IC 載板欣興 (3037-TW)、AI 概念股智伸科 (4551-TW)、設備股均華 (6640-TW)、均豪 (5443-TW)、竹陞科 (6739-TW)、弘塑 (3131-TW)、世禾 (3551-TW)、迅得 (6438-TW)、萬潤 (6187-TW)、德律 (3030-TW)、玻纖布德宏 (5475-TW)、連接器湧德 (3689-TW)、無塵室設備亞翔 (6139-TW)、聖暉 *(5536-TW)、洋基工程 (6691-TW)、機器人概念股宇隆 (2233-TW)… 等個股的大漲、甚至亮燈漲停再創新高，就可以看的出來『AI』仍是大趨勢投資的主旋律。

尤其近期 AI 基建出貨正要邁入第三季出貨大衝刺階段，輝達 GB200 設計及製造上的問題已解決，OpenAI 透過甲骨文和微軟領頭下單採購 GB200，也對 GB300 下了初步的量，OpenAI 的大手筆，刺激其他布建 AI 算力的巨頭，例如亞馬遜、谷歌，也不敢掉以輕心，紛紛跟進下單；此外，主權 AI 計畫也紛紛出籠，造成輝達自 5 月下旬 Computex 以來喜訊頻傳，執行長黃仁勳信心爆棚，這些都是大家的機會，大師兄也會一檔接著一檔帶大家來掌握。

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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