PCB廠今年最大市場募資案 精成科送件擬現增及發CB籌資約30億元

精成科 (6191-TW) 決議發行 2.5 萬張現增股且發行 10 億元無擔保可轉換公債,是今年以來 PCB 廠最大規模的市場籌資案,市場估計這兩筆籌資案合計募集金額達 30 億元。精成科對此一籌資案並已向金管會申報,主辦券商爲宏遠證券 (6015-TW)。
精成科在完成收購日商 PCB 廠 Lincstech (原日立化成) 的 100% 股權,有肋於營收擺脫連 3 年衰退,精成科進行市場籌資將用於償還銀行借款,現增股暫訂以每股 76 元溢價發行,市場估計這兩筆籌資案合計募集金額達 30 億元。
精成科 2025 年第一季營收 51.63 億元,毛利率 20.21%,季減 3.53 個百分點,年減 6.93 個百分點,稅後純益 7.41 億元,季增 49.4%,年增 27.11%,每股純益 1.57 元。負債比爲 50.53%。
PSA 華科事業群的 PCB 及 EMS 廠精成科 2024 年稅後純益 28.45 億元,每股稅後純益爲 6.01 元,精成科技股東會決議去年配息 3 元,配息爲 事業群 PCB 及 EMS 廠最佳。除在兩岸之外,精成科技日本子公司轉投資在馬來西亞、新加坡的 PCB 及 SMT 業務仍有發展空間。
精成科收購日商 Lincstech 的 100% 股權,已在 4 月 8 日納入營運,爲 PSA 華科事業群的精成科技以來繼收購日本 ELNA 後,再度出手收購日本 PCB 生產廠。精成科董事長焦佑衡指出,收購 Lincstech 的效益在跨足高階 PCB 應用、強化 AI 伺服器與半導體領域,也同時藉此將業務觸角伸向包括軌道、航太及醫療等新領域。
精成科併購日本 PCB 廠 Lincstech 之後,目前估算 PCB 占精成科營收約 75%,EMS 業務約 25%,就整體營收來看,精成科在加入 Lincstech 之後,AI 相關營收比重已拉高到 19%,接近 20% 的水準,隨著新加坡與馬來西亞廠區持續擴產,未來 AI 相關產品會越來越多。