國內外財報法說會近尾聲，隨著美中雙方達成關稅協議，市場情緒回暖，全球股市普遍走揚，台股搭順風車，電子族群偏多，台積電（2330-TW）再次扮演全村的希望，野村投信表示，不只台積電，受惠於輝達 GB200 伺服器出貨及 GB300 規格升級者，表現最為亮眼。例如伺服器導軌製造商川湖（2059-TW）與全球無鹵素層壓板龍頭台光電（2383-TW ）為本波 AI 供應鏈中最具代表的 2 家，也在近期分別創下歷史新高。

野村投信表示，展望 2025 下半年，AI 仍是全球市場主旋律，台灣 AI 相關股很多，護國「群山」不只台積電，建議投資人把握市值型 ETF 布局，把握 AI 爆發性成長。

台積電 6/3 股東會上釋出未來十年 AI 發展將供不應求好消息，「不僅今年營收、獲利都會再創新高，未來五到十年也會非常好」，愈來愈多投資人聚焦「站在巨人肩膀上」高含「積」量市值型 ETF。日前輝達執行長黃仁勳宣布，將與台積電、鴻海攜手在台灣打造「AI Factory」超級算力中心。野村臺灣增強 50 主動式 ETF 基金（00985A-TW）經理人林浩詳表示，台灣 AI 優勢明確，台股可以有機會享受更好的 PE。

根據野村台股研究團隊最新預估，2025 年電子類股整體每股盈餘（EPS）年增率可望達 20.56%，即使面對潛在關稅風險，仍維持亮眼成長動能。相較之下，金融類股預估 EPS 年減 4.04%，非電子非金融類股 EPS 大幅衰退 20.19%，進一步凸顯電子族群在眾多產業中，具備最強的成長動能與投資確定性，在全球金融環境充滿變數的背景下，電子產業的高成長確定性，使其成為台股中長期資金配置的優先標的。

林浩詳分析指出，根據統計 (截至 6/9)，全體 1,906 檔上市櫃股票中，有 903 檔股價已收復自 4 月 2 日對等關稅措施公布以來的跌幅。值得注意的是，先前在關稅戰中跌幅最重的電子類股，包辦了 903 檔中的 420 檔，表現尤為突出，顯示市場對電子族群展現強勁的基本面信心。

林浩詳進一步統計 420 檔電子股中，有 111 檔成功收復年初以來跌幅，更有 56 檔創下歷史新高。這 56 檔個股多數集中於 AI 應用相關的電腦周邊與電子零組件族群，尤以受惠於輝達 GB200 伺服器出貨及 GB300 規格升級者表現最為亮眼。

國內最大伺服器導軌製造商川湖（2059-TW）與 全球無鹵素層壓板龍頭，兼具國內第二大銅箔基板廠之地位台光電（2383-TW）為本波 AI 供應鏈中最具代表性的受惠企業，預期將隨著伺服器與散熱模組出貨放量，持續接獲大量訂單，股價也在近期分別創下 2200 元 與 820 元 的歷史新高。

進一步觀察 5 月營收，川湖單月營收達 13.94 億元，創下歷史次高紀錄；台光電則繳出 72.77 億元的亮眼成績，年增率達 41.5%，展現出強勁的成長動能，並且外資機構近期紛紛上修兩家公司目標價，皆反映市場對 AI 驅動基本面成長的高度信心。

儘管這兩檔股票在股價與基本面上表現強勁，但在加權指數中的權重僅分別為 0.29% 與 0.38%，占比有限，若投資策略僅依賴市值或指數權重進行篩選，極可能錯失此類成長潛力股的投資契機。