【量大強漲股整理】台積電股東會後，AI股後市如何解讀?
加權指數今日開高震盪，終場上漲 124.22 點，收在 21126.93 點，成交量 3502.79 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 133.54 億元，投信買超 126.42 億元，自營商賣超 4.6 億元，三大法人合計賣超 11.72 億元，其中，投信連續十一日買超，累計買超金額為 544.92 億，自營商則連續二日賣超，而外資呈現連續五日賣超。
美國總統川普於上週末宣布將鋼鋁關稅加倍，引發市場對美中以及與其他國家之間談判進展的高度關注，然而，白宮最新消息指出，川普與中國國家主席習近平有可能在本週稍晚進行通話，此一消息暫時安撫市場情緒，市場認為有助於緩解美中之間緊張氣氛，美股主要指數因此呈現震盪上行走勢，道瓊工業指數上漲 35.41 點，收於 42,305.48 點，那斯達克指數攀升 128.85 點，收 19,242.61 點，標普 500 指數上漲 24.25 點，收在 5,935.94 點，費城半導體指數上漲 74.72 點，收 4,832.78 點，受政策影響，鋼鐵類股表現突出，其中由 (CLF-US) 克里夫蘭克里夫公司領漲，其他如 (NUE-US) 紐克鋼鐵與 (STLD-US) 鋼鐵動力等鋼鐵製造商股價普遍上揚，反映市場對鋼鋁價格上漲的預期，科技股方面，(NVDA-US)輝達與 (META-US)Meta 持續受到資金青睞，股價同步走高，相較之下，(TSLA-US) 特斯拉股價則因葡萄牙、丹麥與瑞典三國 5 月銷量下滑而承壓走低，下跌 1.09%，另一方面，美國供應管理協會公布的最新調查顯示，5 月美國製造業已連續第三個月陷入萎縮，供應商交貨時間出現延長的現象，顯示關稅措施可能已對供應鏈造成影響，並引發部分商品短缺的隱憂，市場將密切關注川習通話的具體結果，以及後續可能推出的貿易政策變動。
台股今日受到美股與 (2330-TW) 台積電召開股東會釋疑提振，多頭氣勢回升，台積電以上漲 14 元的 960 元開出，一度衝高至 965 元，漲幅擴大至 2％，連帶加權指數以 21126.7 點開出，上漲 123.99 點，早盤一度漲超 300 點，隨後漲幅收斂，但仍維持 150 點左右漲幅，終場上漲 124.22 點，收在 21126.93 點，成交量 3502.79 億，盤中焦點莫非台積電股東會，台積電董事長魏哲家以「非常好」形容未來展望，並透露 AI 與人形機器人領域已開始貢獻營收，進一步強化市場信心，在 (NVDA-US) 輝達財報利多與台積電正向訊號帶動下，AI 概念股與電子族群買盤湧現，表現明顯轉強，強攻機器人領域的 (6215-TW) 和椿明日將召開股東會，今日股價盤中強彈接近半根漲停，點燃相關概念股熱度，老牌 AI 股 (2376-TW) 技嘉大漲逾 6%，帶領 (6669-TW) 緯穎等個股同步上攻，顯示 AI 產業鏈熱度不減，資金明顯回流科技股，而鏡頭大廠 (3008-TW) 大立光將於 6 月 6 日舉辦股東會，市場預期將針對關稅、匯率、下半年手機市況、人形機器人發展及海外生產布局等議題提供最新說明，成為短線關注焦點，此外，上市櫃公司將陸續公布 5 月營收，預料表現有望優於預期，展現「淡季不淡」的態勢，國際方面，本週美國將公布非製造業指數、非農就業報告與工廠訂單等重要數據，可能牽動市場對聯準會政策走向的預期，操作策略上，六月份可關注集團作帳行情與 AI 相關族群輪動機會，選股重於選市。
權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 0.42%，收在 950 元，第一季合併營收達新台幣 8,392.9 億元，稅後淨利 3,615.6 億元，每股盈餘 13.94 元。第二季預估營收介於 284 至 292 億美元，毛利率 57% 至 59%，公司表示，受惠 AI 需求強勁與終端市場回溫，維持全年美元營收成長約 20% 中段的預期；(2317-TW)鴻海，下跌 0.66%，收在 151.5 元，目前全球伺服器市占逾四成，預估今年 AI 伺服器營收將突破新台幣 1 兆元，有望成為全球 AI 工廠關鍵供應重鎮，擔綱主要輸出角色；(2454-TW)聯發科，上漲 1.19%，收在 1275 元，與 (NVDA-US) 輝達攜手打造的個人 AI 超級電腦「DGX Spark」即將量產出貨，預計 7 月正式啟動出貨作業，進入最後倒數階段。
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(2376-TW) 技嘉，盤中大漲 6.77%，最高來到 284.0 元，(MS-US) 摩根士丹利上調輝達 GB 系列伺服器出貨預估至 2.5 至 3 萬台，積極布局 AI 伺服器，第一季稅後純益達 31.16 億元，是 2022 年第一季以來高點，季增 8.34%，年增 53.95%，單季 EPS 為 4.65 元，優於去年第四季及去年同期，展望未來，法人看好公司第二季在主機板提前拉貨需求、RTX-50 GPU 供給改善帶動顯卡出貨成長以及搭載 Blackwell GPU 的 AI 伺服器生產放量下，可望持續挹注營運表現，
則有利多方繼續表態看好技嘉，大摩並給予「優於大盤」評級，並點名為首選個股。
(6669-TW) 緯穎，上漲 2.90%，收在 2480 元，(8604-JP) 野村證券預估液冷散熱市場將從 2023 年 17 億元大幅成長至 2026 年 1,292 億元，緯穎在 2025 COMPUTEX 上展示新款雙面液冷板，散熱效能達 4kW，並與 Fabric 8 Labs 合作，以 3D 列印優化水冷板流道，效能提升至 3.5kW，遠超業界標準。
(6215-TW) 和椿，上漲 5.32%，收在 103.0 元，4 月合併營收達 1.78 億元，年增 91.51%，優於去年同期，2025 年前 4 月累計營收達 6.65 億元，年增 73.69%，展現成長動能。
(3167-TW) 大量，上漲 4.21%，收在 89.20 元，4 月營收達 4.03 億元，年增 163.61%，表現亮眼，看好在手訂單持續發酵，預期第二季營收續揚，全年營運有望達高雙位數成長，獲利有機會突破半個股本。
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