川普浪子回頭（暫時）頻放利多消息，再加上通膨數字又來送暖，整體股市有重返大多頭的希望，4 月 CPI 年增 2.3%、月增 0.2%，比預期的 2.4% 及 0.3% 都來的低，這項數據也讓高盛將今年經濟衰退預期由 45% 降至 35%，美股 5 月 13 號除道瓊下跌 0.6% 外，其餘三大指數上漲 0.7%~3.1%、輝達大漲了 5.3%，其次是美光的 5%，電子科技龍頭的回歸，直接改變整體股市架構，一些避險股資金被撤出，重新回到機器人與 AI 等科技股，還有加密貨幣的鬆綁也為科技類股帶來話題，只能說最近機會隨處可見，懂得把握的人才能成為勝者。

我在 4 月 2 號川普亂市大跌後，就一邊做短波避險股如黃金、日圓 ETF，一點一點獲利了結，同時也重新布局大幅壓回的科技股，如今兩項策略都已經開花結果，很高興分享給大家的同時，也回饋一些我近期在關注的股票，提供給投資人參考。

建漢 (3062-TW) 為鴻海集團 (2317-TW) 旗下無線寬頻網路設備製造商，也就是俗稱的網通股，該公司積極投入 5G FWA、WiFi 6/6E、SD-WAN、NFV 等新興技術，在低軌衛星產業鏈中也有佈局，近期建漢公布 Q1 獲利達到 2.31 元，相比去年 Q4 的 - 0.07 可說是大幅度由虧轉盈，相比去年全年 0.01 成長幅度更是大得驚人，但這主要來自業外收益，包括對子公司台揚 (2314-TW) 的改認列方式，以及布局越南廠房的租賃契約改變等，在本業上是仍有待提升的。雖說如此，其 Q1 賺到的 2.31 注定了建漢今年全年會遠超去年成績，之前又跌到極低位階，後續股價再向上可能性極高。

兆利 (3548-TW) 則是軸承、樞紐、自動化相關的設備廠，去年新承接美系客戶產品訂單，由於初期測試良率較差，今年 Q1 評估後一次性提列損失，後續不再影響，可說是 Q1 把利空出盡，Q2 就只剩下好表現。兆利 4 月營收 10.8 億元，月增 7.1%、年增 21.4%，累計前 4 月營收 37 億元也是同期最佳，年增 13.4%，且隨著中國客戶新型態摺疊產品即將發布，兆利獨家供應其高單價的軸承產品，將逐步對營收產生貢獻，後續營運值得期待。

愛普 (6531-TW) 是一家從事 SRAM 記憶體 IC 的研發、設計、製造與銷售之 IC 設計公司。直至 2020 年為止，產品營收比重為 PSRAM、SDRAM、LPDDR 等記憶體晶片合計 90%，產業純度非常高，去年 EPS 9.73，今年第一季 2.04，與去年水準相當，此外愛普新推出的 ApSRAM 產品，提供高頻寬且降低數倍的功耗，已成功引起客戶高度關注，預計於 2025 年下半年正式量產，營運展望樂觀。

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文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師

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