ETF熱潮下的明燈 凱基證券專業ETF顧問滿足客戶需求
ETF 投資浪潮續燒!隨著臺灣上市 ETF 總受益人數於 2024 年突破 1,000 萬人大關,ETF 商品的發展趨勢亦飛快更迭,面臨日新月異的新 ETF 世代,凱基證券打破傳統券商思維,領先業界推出專業 ETF 顧問認證課程 (ETFP),第二梯次日前正式開班,持續強化銷售人員在 ETF 領域的專業能力,讓客戶投資 ETF 時能享受國際等級的專業顧問服務。
根據證交所統計,臺灣每 4 位投資人就有 1 位投資 ETF 商品,此熱潮也帶動各種投資議題與疑難雜症如雨後春筍般冒出、引發市場議論紛紛,如日前的高股息 ETF 募集熱潮、ETF 高度溢價情形等;凱基證券觀察,在如此紊亂複雜的環境下,投資人可能更不易找到適合自己的 ETF 商品,因此如何提供客戶準確、專業的 ETF 資訊和市場情報將是重要關鍵。
為了解決投資人痛點,凱基證券率先與證基會合作籌辦專業 ETF 顧問認證課程 (ETFP),為銷售人員導入媲美國外專業認證等級的培訓內容,課程內容全面且扎實,不僅涵蓋了 ETF 市場概況、產品設計、交易策略、風險管理等重點,更特別加入緊貼國際趨勢的產業動態和實務操作,使其更能掌握市場上一般人難以洞察的細微變化。通過認證測驗的銷售人員,更將獲得專屬 ETFP 胸針徽章,以彰顯其身為專業 ETF 顧問所具備的專業素養與知識。
凱基證券財富管理處主管阮建銘表示,凱基證券致力成為國內首家 ETF 專業券商,要幫助投資人能以正確且有效的方式參與 ETF 市場,安心且有自信地實現富足人生。為此,凱基證券結合財富管理的專業和身為證券商的優勢,針對市場趨勢與凱基投信合作開發創新的 ETF 產品外,也提供客戶專業的 ETF 投資策略建議,並輔以深度的 ETF 研究和投資專題,提供資源非常豐沛的一站式 ETF 解決方案。
除了提供豐富的 ETF 資源與解決方案之外,凱基證券亦推出「買 ETF 選凱基」多重優惠活動,民眾於活動期間申購 ETF,即有機會抽北海道雙人商務艙機票、五星住宿券或台股交易手續費抵用金等多重好禮,活動詳情可上凱基證券官網查詢:https://kgis.tw/6geakl