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AI BIOS +Open BMC兩路並進─系微

撰文/萬寶投顧王榮旭

昨逢中秋節台股休市一日,加上美國聯準會的利率決策即將在本周四出爐,量能明顯萎縮,觀望氣氛濃厚,後面仍看 FED 降息後市場如何解讀降息,如果是正向解讀,指數有機會進一步往上彈升;如果市場負面解讀,指數恐怕又會回到 2 萬 1000 點回測打底動作,淺水無大魚之下,台積電、鴻海、大立光、聯發科等重量級電子股都休息,資金轉進中小型股操作。

系微 (6231-TW) 自從併購了美商系騰科技的 BIOS 產品部門及相關智慧財產權後,擁有了 BIOS 相關技術,主要應用於工業電腦、伺服器系統、桌上型、筆記型與平板電腦等產品。目前 BIOS 市場的三大領導廠商分別是 Phoenix、AMI 與系微,其中系微在 NB 市場的滲透率達 65%,特別是受惠今年以來筆電品牌廠庫存去化有成,加上 AI 助攻下,AI PC、AI NB 銷量持續攀升,AI PC 第一波權利金收入將在第三季底認列,加上聯準會降息板上釘釘,看好消費性電子需求回溫下,明年也有機會繼續成長。

隨著筆電處理器市場百家爭鳴,除了 x86 架構外,也有多家業者投入開發 Arm-based CPU,帶動開案量成長,將推升今、明兩年業績估創高。系微原先在 x86 就是領先者,加上 Arm-based CPU 也是首波支援高通處理器,因此不論是 x86 或是 Arm 架構都能支援,而 Arm-based CPU 收費相比 x86 更高,預期有望推升第三季營收再創高。

而在伺服器方面系微也大有斬獲,和信驊合作的基板管理控制韌體 Open BMC,已在 NVIDIA GH200 平台上通過認證,BMC 「AST2700」採用 open source 的規格,目前伺服器 BMC 韌體占公司營收 14.1%。儘管目前市場仍以 Legacy BMC 為主,Open BMC 渗透率仍低,但採用開源架構有望提升整體市占率,投信 8 月買 780 張,9 月又加碼,去年 eps 4.86 元,今年估 9 元,明年上看 13 元,樂觀看待明年營運。

系微(6231-TW)日線圖
系微 (6231-TW) 日線圖

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