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降息預期刺激債券ETF買氣 00687B、00933B年化殖利率5%

鉅亨網記者陳于晴 台北
降息預期刺激債券ETF買氣 00687B、00933B年化殖利率5%。(圖:shutterstock)
降息預期刺激債券ETF買氣 00687B、00933B年化殖利率5%。(圖:shutterstock)

看準美國降息機率高,資金紛紛湧入債市,集保統計,債券 ETF 受益人僅上周就新增 57747 人,總人數來到 187 萬 162 人,創下歷史新高。國泰 20 年美債 (00687B-TW) 今 (13) 日公告第三季實際配息金額,每單位配息 0.42 元;每月配息的國泰 10Y + 金融債 ETF(00933B-TW)也已公告,本月配息金額 0.075 元,較上月提升。

00687B 近一月來市價不斷攀升,9/13 以 33.53 元作收,預估年化殖利率 5.01%;00933B 收盤價 17.68 元,預估年化殖利率 5.09%。兩檔債券 ETF 將於 9/18 除息,9/16 為參與配息最後買進日,股息發放日則落在 10/15。

國泰 20 年美債基金經理人江宇騰分析,美國勞工統計局公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.5%,符合市場預期,從前值的 2.9% 大幅下滑;核心 CPI 月增 0.3%,略高市場預期與前值的 0.2%,但年升 3.2%,符合市場預期。

報告發布後,投資人普遍認為下週 Fed 激進降息的可能性已降低,根據 FedWatch 資料,市場對 Fed 在 9 月降息 2 碼的機率下降至 15%,降息 1 碼的機率則提升到 85%。同時美國公債殖利率反彈上揚,脫離今年以來的最低點,債券價格稍有回落,對投資人來說反而是布局未來降息行情的機會。

近期股市震盪除反映經濟放緩疑慮,同時也反映選前兩個月不確定性的增加,在拜登退選後,賀錦麗支持度與川普不相上下,因此投資市場上也對候選人押注,出現「川普交易」或「賀錦麗交易」的情形。

法人分析,此時股市震盪、雜音不斷,投資人可將部分資金轉入風險相對低的固定收益債券市場,且在降息循環即將啟動下,正向看待債市。其中美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性,因此當市場瀰漫不確定消息時,美國公債會是趨避需求的投資首選,可作為波段操作的交易工具。

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