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台新金總座:新新併走到底 籲主管機關不應讓惡意併購擾亂市場

鉅亨網記者陳于晴 台北
台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光。(鉅亨網記者陳于晴攝)
台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光。(鉅亨網記者陳于晴攝)

台新金 (2887-TW) 及新光金 (2888-TW) 雙方董事會通過調整合併換股架構,根據 9/11 收盤價計算,相較原訂價格提高 25%,相當於溢價 5%,台新金總經理林維俊強調,台新金帳上現金充足,與新光金是對等合併,責任共擔、成效共享,展現一定要走到底的決心,並呼籲主管機關,合意併購時不應讓惡意併購擾亂市場,這樣兩邊權利義務不對等。

雙方今天召開董事會通過,將以台新金 0.6720 股普通股加計 0.175 股辛種特別股,換取新光金 1 股普通股;辛種特別股每股面額為 10 元,年利率 1.665%,並在 3 年後按發行價格全數收回。台新金仍將依原規劃發行庚種特別股,换取新光金現有已發行之特別股。

新光金 10/9 舉行股臨會時程維持不變,林維俊表示,這一、兩天就要把最新換股資訊通通上傳到交易所,之後就無法再做異動,換言之,就不會再有任何提高換股比例的可能。林維俊重申,新新併合意併購是開大門走大門、合法合規,一步一步地走下去。

不過,目前法律上對於公開收購要求較為寬鬆,公開收購方還能隨時召開臨時董事會調整價格,林維俊直言法律上有漏洞,兩邊權利義務很不對等,呼籲主管機關合意併購時不應讓惡意併購突襲,「這樣對乖寶寶來說不公平」。

林維俊直言,若把台新金與中信金的兩種方案拿來比較,並不是很對等,台新主張對等合併,是經過 2 年的努力,做了非常深入的盡職調查 (DD),聘請法律、精算、財務、人力資源等各方專家,經相當縝密的計算,才能提出現在的換股數字。

至於中信金的公開收購方案,林維俊說,目前尚未經過主管機關核准,對方也沒有做盡職調查,開價是否擾亂金融市場秩序,這些都是不確定因素,此外,中信金公開收購股權 10-51%,台新金是 100% 股東換股、正派經營。

新新併提高換股比例並加發辛種特別股,3 年後預計收回本金 300 億元,外界關注,屆時台新新光金控是否會採發行新股方式籌措資金?林維俊表示,台新金目前帳上就有 200 多億元現金,預期未來每年持續穩健獲利下,加上新光金體質調整狀況良好,3 年後贖回辛特應該是不難的事情。

反觀中信金,每股收購對價約為 1 股新光金普通股換發中信金 0.3132 股及現金約 4.09 元,根據 6 月底的財報,中信金帳上現金僅約 2.8 億元,未來如何籌措資金,這是必須要對主管機關溝通交待。

林維俊說,市場大環境近期出現變化,分析師對於新光金的評估都有不同的估價,同時,因惡意併購的存在,讓資本市場波動變劇烈,新光金股價確實漲了不少,因此,最終決議調高換股條件,也是希望爭取股東認同及支持,來促成這次對等合併。

林維俊表示,辜仲諒紅火案被駁回,誠信受到社會大眾的質疑,這些都是不確定因素,相信主管機關會做最好的判斷和裁決。他強調,台新新光系出同門、文化相同,完成合意對等合併後,股權比重相當,分別約為 52%、48%,真正實現責任共擔、成效共享,一起努力、一起長大,一起往第一的方向前進。

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