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多重資產基金十強出列 4檔今年來報酬超過2成

鉅亨網記者陳于晴 台北
多重資產基金十強出列 4檔今年來報酬超過2成。(圖:shutterstock)
多重資產基金十強出列 4檔今年來報酬超過2成。(圖:shutterstock)

近日投資人關心的,是股市的第二隻腳到底落地了沒、還要整理多久?當盤勢快速變動時,該避險還是該加碼股票,讓人難以抉擇。理財達人建議直接找專業的來,利用多重資產基金輕鬆進行資產配置,優秀的經理人可以機動調整投資組合,幫投資人趨吉避凶,面對金融市場像雲霄飛車的走勢,也能安心睡好覺。

因應投資人資產配置需求,近年投信積極發行多重資產基金,據晨星統計至 8/31,境內多重資產基金已從 2 年前的 45 檔快速成長至 63 檔。

檢視短期績效,多重資產基金近半年報酬率平均為 5.99%,前十強有六檔的績效在一成以上,分別為合庫全球醫療照護產業多重資產、統一全球動態多重資產、凱基實質收息多重資產、聯邦高息策略多重資產、富達智慧醫療多重資產及群益優化收益成長多重資產。

理財達人指出,投資多重資產基金大部分為長期資產配置,因此要選擇短中長期表現都亮眼的基金,在近半年績效十強中,更有四檔基金今年來報酬率超過二成。

其中,統一全球動態多重資產基金績效達到 29.37%,不但勝過加權指數,也領先同類平均,這檔基金的二年及五年報酬率,分別提高至 45.09% 和 59.21%,為同類型基金報酬率平均值的兩倍以上。

法人表示,多重資產型基金的投資範圍廣泛,包括股票、債券及 ETF 等金融商品。投研團隊可以隨著總經局勢、產業趨勢及市場盤勢變動,靈活調整投資組合。

例如,市場震盪時適時拉高現金比例,在股票價格落底時逢低加碼;預料市場出現系統性風險時,增加避險部位以保護投資組合;遇到股債多頭時,仔細評估風險及報酬潛力,精選投資標的,打造最佳化的資產配置。

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