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【量大強漲股整理】台股開低走高,CPO股逆勢突圍,有機會續航?關鍵看什麼?如何掌握【Q3主流股】?

鉅亨研報
【量大強漲股整理】台股開低走高,CPO股逆勢突圍 (圖:shutterstock)
【量大強漲股整理】台股開低走高,CPO股逆勢突圍 (圖:shutterstock)

加權指數,今日開低震盪走高,終場下跌 290.75 點,收在 21144.44 點,成交量 3024 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 501.23 億,投信買超 85.82 億,自營商賣超 116.16 億,三大法人合計賣超 531.57 億,其中,投信連 17 買,累計 768.63 億。

美股四大指數全面下跌,道瓊下跌 1.01%,標普 500 指數下跌 1.73%,納指下跌 2.55%,費半下跌 4.52%;美國 8 月非農新增就業 14.2 萬人,低於預期 16.4 萬人,修正後前值 8.9 萬人,雖不如市場預期,但明顯高於前值,顯示就業市場正在回溫;美國 8 月失業率 4.2%,符合預期 4.2%,前值 4.3%,失業率穩定下降,顯示就業狀況漸漸轉佳;擁有永久貨幣決策投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 稱,現在降息是合適的,更平衡的經濟已經為央行降息打開了大門,全面的行動方針將取決於經濟表現,2024 年 9 月 18 日,美國聯準會將會公布基準利率,芝商所 FedWatch 工具顯示,9 月降息 1 碼的機率為 63%,降息 2 碼的機率為 37%,(NVDA-US) 輝達,下跌 4.09%,收在 102.83 美元,華爾街分析師認為,輝達目前的股價已經相對合理,適合長線布局;台股方面,加權指數,今日開低震盪,盤中下跌逾 500 點,來到 20922 點,但隨即反彈向上,留下長影線,顯示低接買盤湧現,終場下跌 290.75 點,收在 21144.44 點,預期明天有望繼續反彈上攻;(AAPL-TW) 蘋果,將於 9 月 10 日舉行秋季發表會,有助於蘋概股領先反彈上漲。

權值股方面,(2330-TW) 台積電,下跌 2.07%,收在 899 元,9 月 12 日即將除息,是採季季配息制度來,首次配發每股 4 元現金股利,千億銀彈即將報到,外資圈指出,台積電最近已連五次端出一日填息好表現,本次最大考驗是美股波動,但在台股量能不繼環境中,火速填息機會依然極高,外資看台積電目標價多達 1,200 元以上;(2317-TW) 鴻海,下跌 2.55%,收在 172 元,8 月營收 5,483 億元,年增 32.8%,為歷年同期新高,累計前八月營收 3.99 兆元,年增 9.5%,也創歷年同期新高,展望第三季,鴻海指出,現已進入下半年旺季期間,營運將逐漸加溫,第三季將會有季增及年增表現,目前能見度較前次預估時更佳;(2454-TW) 聯發科,下跌 3.49%,收在 1105 元,執行長蔡力行表示,AI 資料中心相關需求來得比預期多又快,對於半導體業來說是大好機會,聯發科也會和 AI 伺服器相關生態系建立更緊密的合作關係。

今日盤面焦點族群是矽光子概念股,(2330-TW) 台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;

佳螢一再強調股票方面,佳螢一再強調,【Q3 選股重點】八月營收年月雙增
技術面強於大盤, 法人大戶鎖碼的,【“雙連 = 雙聯”】,點名預告的 CPO 黑馬
再度作噴出,(3450-TW) 聯鈞,上漲 7.01%;(3081-TW) 聯亞,上漲 8.36%,全數做噴出大漲! 通通驗證佳螢所說!

【3081 聯亞】,狂噴 + 8% 以上,再創波段新高! 來到 207.5 元大關,175=>207.5,預告後大漲 18%;8 月營收 1.07 億,年月雙增,年增率來到 76%,激勵股價再度噴出! 即使分盤也給他創新高!

【3450 聯鈞】,逆勢大盤狂噴 + 7%,來到 168 元大關! 領先在 8/8 公開預告,後就一路噴出! 狂飆因漲太兇,即使被分盤也大漲向上,顯示出強中之強,公布七月分獲利,淨利 YOY 來到 1150%,甚至八月營收,最新公佈來到 YOY+40%,標標準準的由虧轉盈股,當然股價持續發動!
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雙連的大漲 =>【3450 聯鈞】,【聯亞】佳螢通通領先預告在前面!

功率半導體暨雷射封裝廠 (3450-TW) 聯鈞,上漲 7.01%,收在 168 元,8 月營收 6.58 億,月增 2%,年增 40%,主力產品 400G 光通訊產品,已成功切入資料中心,也已具有矽光子技術,將視客戶需求規劃量產時程,近期被納入 MSCI 全球小型指數及法人看好今年營運可望轉虧為盈的帶動下,股價有望繼續上漲;(3081-TW) 聯亞,上漲 8.36%,收在 207.5 元,8 月營收 1.07 億,月增 2%,年增 77%,全球 CSP ( 雲端服務提供商 ) data center 出貨主力依然是 400G,但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級,聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者;(4979-TW) 華星光,亮燈漲停,收在 113.5 元,高速傳輸需求由 400G 轉向 800G,大客戶 (MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組,今年下半年 800G 產品有機會明顯放量。

(8076-TW) 伍豐,上漲 0.54%,收在 37 元,伍豐 AIoT Platform 軟體服務今年上線台數增加 3,000 多台,成長幅度達 3 倍以上,隨著功能更新,以及客戶導入時程從今年 9 月開始加速,配合明年平台與電商客戶對接合作帶動下,營收占比可望從不到 10%水準呈現倍數增長,再加上伍豐持股 9.4%的 (6869-TW) 雲豹能源,目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠,擴大綠電供應,此外,旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案,工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元,預計 2029 年完工,2030 年正式營運,將會長期貢獻營收未來前景看好,有望帶動伍豐股價上攻。

(3086-TW) 華義,上漲 8.29%,收在 209 元,再創波段新高,華義代理的和風日系 RPG 手遊《妖界黃昏 - 妖怪皇帝與終焉的夜叉姬》7 月 30 日宣布於台港澳雙平台正式上市,號召玩家一同加入幻妖界,守護魑魅魍魎,成長動能可期,除遊戲代理或聯運外,也將透過平台的營運特性逐步拓展營運範圍,規畫將陸續納入社群, 討論版, 實況, 影音,以及二次元等其他娛樂內容等營運項目,華義藉由之前取得《遊戲大亂鬥》社群平台,未來將透過經營遊戲社群平台,與平台或其他專案串連,打造出華義的娛樂平台生態系。

(6104-TW) 創惟,上漲 6.88%,收在 116.5 元,8 月營收 3.02 億,月增 12%,年增 49%,業界分析,由於更快的數據速度及更全面的網路基礎設施需求增加,可看到外部網路設備需求強勁增長,最後則是介面要升級,以終端設備來說,介面需趕上中央處理器(CPU)/記憶體升級,因此高速傳輸介面產業是邊緣人工智慧(AI)的最後接棒受惠產業,有機會補漲一個波段行情。

(3013-TW) 晟銘電,上漲 3.33%,收在 108.5 元,8 月營收 8 億元,年增 45%,不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃,也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件,水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,成為 2025 年關鍵成長動能,為了消化大量訂單,目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預計 2024 年底完工試產,2025 年開始生產並貢獻營收。

(6290-TW) 良維,上漲 1.76%,收在 86.5 元,受惠資料中心電力需求越來越高,每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加,預計年底將高達 2 萬條,近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證,成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳,成長動能可期;(3689-TW) 湧德,上漲 2.7%,收在 83.8 元,湧德除花三年時間布局高速線材商機外,也針對市場正夯的浸沒式水冷產品展開布局,董事長陳伯榕預期,「浸沒式散熱方案要大行其道,恐怕還要再等二, 三年」,正好可以接續高速線材,浸沒式連接器模組成為未來的成長動能。

(2330-TW) 台積電為持續推進摩爾定律,董事長暨總裁魏哲家曾親口證實,FOPLP(面板級扇出型封裝)正如火如荼進行中,已成立研發團隊及生產線,但目前仍在初始階段,魏哲家預告 3 年時間有望能有相關成果,相關供應鏈將長期受惠,股價仍有上漲空間,(3535-TW) 晶彩科,上漲 2.53%,收在 68.8 元,晶彩科近年衝刺 AOI 業務。有效提升獲利率,旗下 AI/AOI 設備獲得 Micro LED, 半導體及 PCB 產業採用,期待未來出貨再放量。

2023 年美國總統拜登宣布寬頻網路基礎建設計畫,從基建案中提撥逾 420 億美元打造高速網絡,目標在 2030 年前讓所有美國家庭都能快速上網,網通股將長期受惠;(3025-TW) 星通,亮燈漲停,收在 65.4 元,8 月營收 7776 萬,年增 243%,星通不僅深耕關鍵任務網路,也強化資安解決方案,推出多功能一站式傳送存取設備新產品,目前已成功打入美國, 印度, 東歐, 東南亞的電力及鐵路市場,預計 2024 年新產品將會陸續貢獻營收。

台股震盪回檔
CPO 逆勢突圍有機會續航?
九月份 Q3 主流股,該如何掌握?
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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