台積電 CoWos 先進封裝產能供不應求，至少到 2026 年為止將維持年複合成長率 50% 速度擴產，而且原本 3-5 年蓋一個廠，現在變成 1.5-2 年就要蓋一個廠，代表 CoWos 需求很龐大，而且是繼續成長的趨勢。在台積電持續各國擴廠下，半導體設備供應鏈自然而然，跟著台積電的產能增加而成長。說穿了，台積電若不好，全球經濟也不會好。因為台積電的需求，就是由消費端所帶動。

設備股來說，惠特 (6706-TW) 昨天回測季線，今天又漲 5.65%。東捷 (8064-TW)、均豪 (5443-TW) 小跌 2%。志聖 (2467-TW)、大量 (3167-TW)、均華 (6640-TW) 皆小跌 2% 以內。博磊 (3581-TW) 今天最強，還漲停突破壓力區。整體來說，相對抗跌，且仍有股票創高。

工具機受惠日圓升息趨勢，對日本現階段來說，讓日圓升值擴大內需市場反而是有利，所以未來較難見到日本的貨幣寬鬆政策。工具機跨入 AI、機器人、半導體，同樣的股票，但不一樣的故事和題材。

和椿 (6215-TW) 漲 2.4%。穎漢 (4562-TW) 小跌 0.4%。盟立 (2464-TW) 漲 5.7% 創波段新高。健椿 (4561-TW) 小跌 0.37%。百德 (4563-TW) 漲 2.8% 創高。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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