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【量大強漲股整理】台股反彈續航關鍵看甚麼?九月份黑馬股掌握三關鍵挑選!!

鉅亨研報
【量大強漲股整理】台股反彈續航關鍵看甚麼?九月份黑馬股掌握三關鍵挑選!! (圖:shutterstock)
【量大強漲股整理】台股反彈續航關鍵看甚麼?九月份黑馬股掌握三關鍵挑選!! (圖:shutterstock)

加權指數,今日開高走低,終場上漲 94.96 點,收在 21187.71 點,成交量 3213 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 253.57 億,投信買超 63.19 億,自營商賣超 149.46 億,三大法人合計賣超 339.84 億,其中,投信連 15 買,累計 628.64 億。

美股四大指數漲跌互見,道瓊上漲 0.09%,標普 500 指數下跌 0.16%,納指下跌 0.3%,費半上漲 0.25%,四大指數已經明顯止穩,顯示低接買盤陸續湧現,台股 ADR 多為收紅,(TSM-US)台積電 ADR 上漲 0.24%;(ASX-US)日月光 ADR 上漲 1.21%;(UMC-US)聯電 ADR 上漲 1.09%,但因為星期五要公布重大經濟數據,市場觀望氣氛依然濃厚,AI 王者 (NVDA-US) 輝達,下跌 1.66%,收在 106.21 美元,輝達在收盤前否認收到美國司法部傳票,尾盤拉升,跌幅收斂;美國公布最新 JOLTs 就業職缺數據 767.3 萬人,低於預期 810 萬,顯示就業市場真的降溫,市場預期聯準會應該會加速降息腳步,2024 年 9 月 18 日,美國聯準會將會公布基準利率,芝商所 FedWatch 工具顯示,9 月降息 1 碼的機率為 55%,降息 2 碼的機率為 45%,已經差不多機率,預期有機會再降息的利多下,整理在上;台股方面,加權指數,今日雖然開高走低,但終場上漲 94.96 點,收在 21187.71 點,顯示出反彈的企圖,加上台股昨日的回檔,八大官股,八大公股行庫逢低進場大舉護盤,買超 217.2 億元,成為公股護盤史上最大金額,更預告了台股在這附近,並非相對高點,目前市場靜待美國明天公布的經濟數據,觀望氣氛依然濃厚,預期將會在半年線附近震盪整理;未來 9 月 6 日美國即將公布的非農就業人數和失業率,預期非農就業人口有機會高於 16.5 萬人,前值 11.4 萬人,加上 8 月失業率預期由 4.3% 回落至 4.2%,市場對美國經濟衰退擔憂有望大幅減緩,有助於加權指數反彈上漲。

權值股方面,(2330-TW) 台積電,上漲 1.46%,收在 902 元,台積電目前正火速擴充先進封裝產能應對客戶需求,預期 CoWoS 在 2022 年至 2026 年產能年複合成長率將達 50% 以上,可確定至少到 2026 年會持續高速擴產;(2317-TW) 鴻海,下跌 2.51%,收在 175 元,董事長劉揚偉表示,正評估在歐洲設半導體封裝廠,把集團的先進封裝技術放到當地發展,並積極研發矽光子共同封裝光學元件(CPO)等技術;(2454-TW) 聯發科,下跌 2.2%,收在 1110 元,聯發科提到,擁有資料中心的企業,為了降低整體擁有成本,都有採用客製化晶片的強烈需求。聯發科透過有彈性的特殊應用 IC(ASIC)商業模式,提供優異的 IC 整合能力, 先進製程與封裝的技術能力,以及領先的多項高速傳輸 IP,來滿足客戶需求。

AI 機器人時代宣告來臨,台廠供應鏈陸續發表 AI 機器人最新研發成果與全新應用,預期將引爆千億美元商機,也有望掀起機器人產業新一波革命大潮,相關概念股今天全面上攻;(3019-TW) 亞光,上漲 1.29%,收在 118 元,8 月營收為 24.1 億元,月增 8%,年增 54%,創 2011 年 9 月以來的單月新高,法人指出,亞光受惠車載鏡頭持續出貨,加上市場庫存逐漸去化完畢,推升營運動能,預期下半年營運可望持續成長,(TSLA-US)Tesla 第 2 代人形機器人 Optimus 預計 2025 年導入「千人大軍」在自家北美工廠上線,亞光的鏡頭有望扮演機器人眼睛的關鍵角色,有望成為未來的強勁成長動能;(2365-TW) 昆盈,上漲 2.41%,收在 59.6 元,8 月營收 9987 萬,月增 11%,年增 54%,自有品牌 Genius 代理銷售任天堂電腦周邊產品,也從電腦周邊設備跨足到 AI 機器人領域,後續發展值得期待,今年積極開發新市場,中南美洲方面,將切入巴西, 墨西哥以及中美洲;(2464-TW) 盟立,上漲 5.71%,收在 87 元,盟立擁有雙成長題材,2024 年不僅已經接到  EFEM 高速晶圓/載板傳送設備, 空中走行式無人搬運車 OHT 相關設備訂單,預計 2024Q3 開始出貨,而且 2024 年 4 月盟立子公司,盟立自動化科技也和其他企業合資成立新公司「 深圳市科盟創新機器人科技」搶攻中國大陸人形機器人市場。

(4566-TW) 時碩工業,上漲 2.25%,收在 95.4 元,7 月營收 4.32 億,月增 3%,年增 38%,時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股,水冷散熱題材,水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證,預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠,近期又傳出水冷接頭嚴重缺貨,產品通過驗證後,有望獲得相關訂單;電動車題材,目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈,汽車零組件營收已明顯成長;航太題材,隨著全球疫情陸續解封,航空產業明顯復甦,旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單,是今年最主要的成長動能;醫療題材,時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品,醫療領域將成為營運的第四隻腳,擁有 4 個熱門題材,股價上漲可期。

根據研調機構 Grand View Research 的預測,2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元,2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%,可見散熱市場商機相當龐大,(3017-TW) 奇鋐,上漲 1.94%,收在 525 元,7 月營收 61.3 億,年增 19%,3D VC 良率高達 90-95%,最高可解 1000W 的熱能,是目前最有效率且便宜的解決方案,主流趨勢可維持到 2025 年,麥格理證券目標價上看 970 元;(3324-TW) 雙鴻,上漲 5.09%,收在 578 元,7 月營收 13.6 億,年增 27%,預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個,CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套,而水冷板目前月產能約 10 萬多片,下半年規劃再多 10 萬多片的產能,麥格理證券目標價上看 980 元,(8996-TW) 高力,上漲 4.2%,收在 359.5 元,雖然上半年因熱泵需求降溫,使得單季營收下滑,但預期下半年出貨量趨穩,加上水冷產品將會成為今年的主要成長動能,法人預估,2024 年營收將會明顯成長。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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