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中新併其實是...吳東進找上顏文隆 目標打造「金融業護國神山」

鉅亨網記者陳于晴 台北
中信金(2891-TW)今(28)日舉行法人說明會,副董事長吳一揆及總經理高麗雪親自對外說明併購新光金案。(鉅亨網記者陳于晴攝)
中信金(2891-TW)今(28)日舉行法人說明會,副董事長吳一揆及總經理高麗雪親自對外說明併購新光金案。(鉅亨網記者陳于晴攝)

中信金 (2891-TW) 今 (28) 日舉行法人說明會,副董事長吳一揆及總經理高麗雪親自對外說明併購新光金案,吳一揆透露,起初是新光金創辦人吳東進找上中信金董事長顏文隆,但強調並非請託才評估,是經過多方專業顧問團隊精算;吳一揆說,希望透過併購新光金,打造金融業的護國神山,規模將超越渣打、大華銀行,在亞洲舞台占有一席之地。

外界先前傳聞,中信金之所以會發動公開收購新光金,主要是吳東進找上中信金董事辜仲諒。對此,吳一揆透露,當初是吳東進找上中信金董事長顏文隆,大家都知道他們兩人有姻親關係,顏董的姪女嫁給吳董兒子,顏董接到訊息後,就交給中信金管理階層評估,強調並非請託才評估。

吳一揆說明,中信金管理階層一直有在尋找可能的併購標的,是經過專業評估後才決定要不要做,強調請託不一定會做,此次啟動公開收購新光金,是經所有財務、法務及專業顧問等精算,花了很長時間,認為這個併購案可為中信金、新光金股東帶來非常大的綜效,才會向金管會提出申請。

媒體關切,中信金此次併購新光金是否勢在必得、是否有做 DD(盡職調查)?吳一揆回應,「價高者不一定會買得到」,會謹慎小心,他認為,國內壽險公司同質性很高,受到金管會嚴密的監督及管理,中信除了有經過摩根士丹利跟 PwC 的財務評估,中信及台壽自己的團隊也有做過整體評估,對於新光人壽、銀行、證券業務都有了解,雙方合併將帶給股東非常大的綜效。

吳一揆直言,過去在台灣,所有的金融機構走向亞洲舞台或世界舞台,嚴格上來講,相對規模都是比較小的,我們希望藉著這次的併購,能夠再一次讓台灣被看到。

吳一揆指出,台灣產業有台積電 (2330-TW) 、鴻海 (2317-TW) 等護國神山,但在金融業卻沒有機會出現一個護國神山,如果能夠成功併購新光金,規模將會比渣打、大華銀行更大,將在整個亞洲占有一席之地。

重要的是,規模壯大之後,若要發行海外次順位債,通常會看公司體質、市場地位,來決定利率高低,這些都是建立在規模大的角度之上,在國際市場競爭上將有更好的資金融通機會、成本降低,都是規模大帶來的好處。

對於台新金表示不排除調高收購價格,吳一揆說,歡迎對方調整價格,中信當初的出價已經彰顯新光的價值,後續是否提高收購價格,就等他們調高再說。

至於外界擔憂中信金併購新光金後,恐影響股利發放能力,高麗雪說明,評估併購有很多種方案,除了看本身的價值外,進來之後會在評估其他經營綜效,包括保險、證券、銀行等子公司,我們有把握能夠實現綜效,再把成果拿出來分享給新光股東們。

高麗雪強調,必須先把第一階段金管會的核准函拿到,在送件申請的時候都有向主管機關報告全盤計畫,必須一步一步來。中信金控獲利持續創新高,在現有營運下,還有很多獲利可以再提升,相信合併後經過一段時間調整,可以讓整體價值提高,對於股利發放能力還是滿審慎樂觀的。

外界關切併購新光金後的員工權益問題,吳一揆表示,中信金以往所有的併購案都是保證員工留任 2 年,而併購台灣人壽是第一家提出 3 年保障的金融機構,後來的元大銀行併大眾、富邦金併日盛,也都提出 3 年保障,強調中信只會提出更好的保障,這是無庸置疑的。

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