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【量大強漲股整理】台股即將大反轉,關鍵看甚麼?蘋果概念股可鎖定誰?

鉅亨研報
【量大強漲股整理】台股即將大反轉,關鍵看甚麼?蘋果概念股可鎖定誰?(圖:shutterstock)
【量大強漲股整理】台股即將大反轉,關鍵看甚麼?蘋果概念股可鎖定誰?(圖:shutterstock)

加權指數,今日開低走高,終場上漲 9.22 點,收在 22158.05 點,成交量 3048 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 19.5 億,投信買超 34.69 億,自營商買超 3.96 億,三大法人合計買超 19.15 億,其中,投信連 6 買,累計 170.36 億。

美股四大指數全面下跌,道瓊下跌 0.43%,標普 500 指數下跌 0.89%,納指下跌 1.67%,費半下跌 3.44%,全球各地央行官員已經聚集在傑克遜洞,參加一年一度的經濟論壇,美國聯準會主席鮑爾將於美東時間周五上午 10 點發表演講,市場普遍預期鮑爾將暗示 9 月即將降息,並為未來的貨幣政策制定路線,市場觀望氣氛濃厚,甚至開始調節部位,造成美股四大指數湧現調節賣壓;AI 王者 (NVDA-US) 輝達,下跌 3.7%,收在 123.74 美元,持續在季線上方震盪整理,8 月 28 日即將公布季報,有望再度優於市場預期;台股方面,加權指數,今日開低走高,由黑翻紅,終場上漲 9.22 點,收在 22158.05 點,低接買盤已經陸續湧現,許多具有多元題材的中小型股,今天的股價表現更是逆勢大漲,金管會統計上市櫃公司(不含第一上市)上半年營業收入達新台幣 18 兆 9568 億元,創近 10 年同期次高, 成長 9.5%;稅前淨利為 1 兆 9278 億元, 成長 31.2%,為近 10 年同期第 3 高,主要受惠 AI 伺服器出貨和航運業運價上漲推升獲利成長,台股基本面相當強勁,有利多頭格局。
 
權值股方面,(2330-TW) 台積電,下跌 0.21%,收在 949 元,美國銀行 20 日公布全球最被廣泛持有的 8 檔個股,依據持有這些股票的相關基金比例來看,排名第 1 的是台積電(持有率 94%),可見台積電的全球競爭力相當強勁,股價有望長期走多;(2317-TW) 鴻海,上漲 0.28%,收在 180 元,鴻海分別針對美國, 墨西哥, 印度, 歐洲等 4 個海外廠區的雲端, AI 伺服器, 智慧型手機, 車用等 4 項業務展開強化,運用長期投資以因應集團未來業務發展需要,至於投資金額則是合計為 267.46 億元;(2454-TW) 聯發科,下跌 0.41%,收在 1225 元,Vivo 本次 V40 Pro 搭載台積電 4 奈米製程打造的聯發科天璣 9200 + 處理器,擁有 8 大核 CPU,提升運算效能並提供出色溫控制及長時間續航力,有助聯發科營運向上。

今日盤面焦點為 CoWoS 概念股;(6640-TW) 均華,亮燈漲停,收在 968 元;(5443-TW) 均豪,亮燈漲停,收在 130 元,均豪受惠設備出貨增加,第二季營收 8.98 億元,每股盈餘 0.67 元,創近 7 季以來新高;(3131-TW) 弘塑,上漲 5.47%,收在 2025 元,弘塑記憶體客戶即將大幅擴產 HBM,未來弘塑多款 HBM 後段設備,包括金屬蝕刻, 去光阻, 晶圓清洗, 晶圓金屬化鍍,將會陸續出貨,貢獻營收。

傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動,上漲 4.16%,收在 45.1 元,目前訂單以新能源, 醫療, 自動化設備, 產業機械為主,先前產業狀況仍不明朗,大多以急單為主,而近期已逐步回到正常下單模式,目前訂單能見度約 2 個月,有些產量有限的產品則可看到 4 個月,月產能利用率也從 70%回升至 75%,法人預期,Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上,加上鶯歌廠處分利益挹注,全年有機會拚轉盈。

蘋果概念股 (3008-TW) 大立光,上漲 1.67%,收在 3050 元,過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭,2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭,大立光將明顯受惠,目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料,搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機,不僅 5 分鐘就能充飽電,而且壽命長達 20 年,7 月合併營收為 54.3 億,月增 34%,年增 54%,連續 12 個月營收年成長,董事長林恩平表示,今年客戶拉貨潮提前啟動,現在產能陸續滿載,多數法人持續上調目標價,最高上看 3980 元。

(3013-TW) 晟銘電,上漲 4.64%,收在 124 元,7 月營收 10.37 億元,攀上 20 個月來新高點,月增 13%,年增 89%,外資已連 5 買,累計 7703 張,不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃,也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件,水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,成為 2025 年關鍵成長動能,為了消化大量訂單,目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預計 2024 年底完工試產,2025 年開始生產並貢獻營收。

(2330-TW) 台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;(3450-TW) 聯鈞,上漲 3.65%,收在 142 元,7 月營收 6.45 億,月增 19%,年增 44%,主力產品 400G 光通訊產品,已成功切入資料中心,2023Q4 順利完成北美大客戶認證,2024Q1 產能利用率已經超過 85%,帶動企業毛利率上升,聯鈞已具有矽光子技術,將視客戶需求規劃量產時程。

蘋果概念股可鎖定誰?
都在今日的影片中獨家解讀!
影片中分享給你知道
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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