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光通絕地大反攻!前鼎、創威、上詮

楊惠宇分析師(摩爾投顧)
光通絕地大反攻!前鼎、創威、上詮。(圖:shutterstock)
光通絕地大反攻!前鼎、創威、上詮。(圖:shutterstock)

台股緩漲至今,從 19830 漲到 22429,中間幾乎沒有休息過,而在週三 (8 月 21 號) 配合美股的下跌修正,台股也終於出現了較為明顯的整理盤,但修正幅度差不多也就 100 多點。這樣的狀況對台股反而是好事,畢竟沒有任何修正只會讓投資人開始感到不安,漸漸量縮停手,可以從成交量上觀察到這種情況,所以整理完畢後,我認為台股還會繼續上行,反彈不會輕易結束。

在先前的反彈盤勢中,主要觀察對象都是「有績之彈」,也就是有實質基本面的個股為主軸,因為 Q2 財報與 7 月財報都在 8 月 10 號左右開出,再加上台股先前跌得太多需要信心加持,所以這類股票會比較強,而到了現在,標的已經有漸漸不需要仰賴基本面的現象,投資人可以開始注重「題材」。

今天要為各位介紹的題材股是「光通」,光通訊族群在先前是非常弱勢的,因為光通訊族群的基本面較為參差不齊,有些有獲利、有些沒有,本益比都稍高,但也因為這樣,前面有基本面的股票都先彈過後,光通訊成為落後補漲的族群,目前強勢反彈股中開始能看見光通訊族群的影子。

創威 (6530-TW) 底部約在 40.5 元左右,截止我寫文時反彈至 46.35,反彈已超過 10% 的幅度,且先前創威波段最高在 56 元左右,所以很明顯還有上漲的空間,創威與其他光通訊模組廠同樣受惠 AI、雲端應用,2024 年正式帶動光通訊模組廠進入 1T 以上時代,雖然營收方面還沒有顯著提升,但創威營收比去年好,大致上已經可以從每個月的年增來斷定。

前鼎 (4908-TW) 是我很喜歡的一支光通訊族群股票,因為他的上漲通常「很具備代表性」,漲幅總是又快又驚人,前鼎在近三個交易日上漲了 23%,是目前所有光通訊股中上漲速度最快的,且前鼎有一個優勢,那就是他的廠房幾乎都在台灣,在中國大陸沒設廠,也因此,美國對中國大陸課稅通常與前鼎無關,可以不必被兩大國的貿易戰夾殺。

上詮 (3363-TW) 同樣受惠於 AI 帶動的風潮,隨著 AI 帶動高速傳輸需求,當網路傳輸速率達 1.6Tb 時,「銅退光進」是必然的,而上詮因為擁有相關光通訊研究,與國際大廠共同研究矽光新技術,未來預期會受惠較多,此次上詮反彈至今約 15%,同樣仍具備上漲空間,投資人亦可以留意,除上述股票外,同族群光聖 (6442-TW)、眾達(4977-TW)、波若威(3163-TW) 也是可以關注的對象。

文章來源:摩爾投顧 楊惠宇分析師

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