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電動車市場壓力加劇,謹慎布局避開純車用概念股: 台達電、華孚、台半、強茂、界霖

鉅亨研報
電動車市場壓力加劇,謹慎布局避開純車用概念股: 台達電、華孚、台半、強茂、界霖。(圖:shutterstock)
電動車市場壓力加劇,謹慎布局避開純車用概念股: 台達電、華孚、台半、強茂、界霖。(圖:shutterstock)

〈特斯拉擱置建廠計畫 大供應商裁員求生〉

電動車市場的發展面臨挑戰,特斯拉近期決定擱置在泰國、馬來西亞及印尼等地的建廠計畫,僅保留中國、美國及德國的現有生產基地,這一決策顯示了全球電動車市場需求增長不如預期,儘管泰國政府計劃到 2030 年將汽車總產量的 30% 轉化為電動車,因此吸引中國比亞迪和南韓現代汽車積極擴展東南亞市場,但特斯拉的保守策略反映出全球電動車市場面臨的挑戰並未減少,市場競爭加劇之下,傳統車廠豐田在安全數據造假和認證違規問題之下,四年來首次下修了全球產量目標,隨著中國新興電動車企業蔚來、小米等崛起,傳統車廠在市場中也正逐漸失去競爭優勢。

車用晶片最新出爐的財報明顯反映這波車用市場低迷,進一步拖累了整體供應鏈的表現,從恩智浦、英飛凌等全球主要車用晶片供應商,因需求疲軟而下調財測並紛紛裁員,這些公司為了電動車市場投入大量資金擴展產能,但在市場需求下滑及庫存壓力增大的情況下,不得不採取削減成本的措施來度過困境。

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〈車用市場承壓 避開純車用概念股〉

電動車市場增速放緩,復甦預期仍充滿不確定性,台灣車用的供應鏈廠商已開始調整策略,台達電 (2308-TW) 近期再次下修了電動車產品的營收成長預期,相較於去年 80% 的年增率,今年的成長預期僅剩下微幅增長,但所幸 AI 伺服器與儲能產品仍保持穩定成長,因此相對影響較小,然而對於那些產品結構過於集中在車用市場的企業,例如華孚 (6235-TW) 車用佔比高達 98%,雖然鎂合金成型產品具競爭力,但難免受大環境所拖累,又如車用晶片廠台半 (5425-TW)、強茂 (2481-TW) ,公司積極布局車用 MOSFET 並獲大廠所用,但在需求放緩、大陸車市價格競爭激烈背景下,成長性均不如預期,另外接單英飛凌、安森美的導線架廠界霖 (5285-TW),短期也難有起色,因此選股與操作上應等待市場情況明朗後再做佈局。

電動車市場尚未完全從低迷中復甦,從特斯拉取消建廠計畫、大型車用晶片廠紛紛裁員,表明市場仍處於庫存清理和需求疲軟的階段,投資朋友們應暫時避開產品結構高度依賴車用市場的純車用概念股,建議尋找產品多元化或非車用市場相關的公司,輪動整理結構下該如何操作?  建議忠實粉絲觀眾先下載陳智霖分析師 APP,申請體驗每週的精選操作名單、選股到價盤中通知,平日的晚上 19:00 也都會有智霖老師親自撰寫的免費分析文章,沒有下載 APP 真的就是你的損失喔!關於最新的股債行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告,請忠實粉絲務必要收看最新的直播節目,也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔!

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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